客户跟着销售走，档案跟着人散
销售离职、客户转手、跟进记录只有一句「电话联系过」——多数公司的客户档案最后都变成一本糊涂账。客户管理模块要解决的就是这件事：客户信息集中管理、支持增删改查、成交状态标记、标签分类、来源追踪，客户还能关联订单和跟进记录，归属人可以变更、退回客户池。这篇文章按千营CRM的实际操作走一遍：新建客户、查看详情、写跟进记录、客户流转，每一步都对应系统里的真实按钮。
新建客户：公司客户和个人客户字段不一样
在客户列表点击「新建客户」按钮，第一步是选客户类型——公司或个人，表单字段会动态变化：
- 公司客户：必填两项是客户名称和手机号；选填包括联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。
- 个人客户：必填只有手机号；选填包括姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。
填完点「确认」保存，点「取消」关闭。如果这些默认字段不够用——比如你想加「决策链角色」「预算区间」——客户字段支持自定义，在「字段设置」里配置，不必硬塞进备注。
客户详情页：一个客户的所有信息都在这一页
客户台账界面可以查看自己有权限的所有客户，支持按客户名称、成交状态、归属人等条件筛选。点击列表中的「详情」或客户名称进入详情页，包含：
- 客户信息：完整展示所有字段（客户名称、手机号、邮箱、详细地址、注册资本、员工人数等）。
- 归属信息：创建人、创建时间、归属人、归属时间——客户是谁录的、现在归谁，一目了然。
- 联系人：一个客户可以添加多位联系人，对接采购、使用、付款不同角色时分开记录。
- 关联订单：该客户签约的所有订单，字段包括订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态、待操作。
- 跟进记录：支持添加附件，可以@其他同事协同。
- 销售话术：右侧快捷调用话术库，跟进客户时快速调取，话术库在「销售话术」里维护。
右上角两个高频按钮：「创建订单」为该客户快速创建订单；「预约回访」快速建立日程，到期提醒，避免遗忘跟进。
跟进记录：写清楚类型，自动进操作记录
在详情页底部输入跟进内容，并选择跟进类型（如电话联系、创建订单、预约回访等）。提交后内容自动显示在「操作记录」列表中，包含操作人、操作类型、更新时间。这样管理层数下来不用问「这客户最近怎么样」，直接看操作记录就知道谁在哪天做了什么动作。
客户流转：变更归属人和退回客户池
在列表或详情页支持四个操作：编辑（修改客户信息）、删除（点击后确认完成删除）、变更归属人（将客户转交给其他员工）、退回客户（将客户退回线索池或公海池）。
客户流转是客户资产不流失的关键：销售离职前，把名下客户逐个变更归属人；长期无跟进的客户退回客户池，让其他同事认领跟进，避免客户沉睡在个人手里。结合「归属信息」里的归属时间和操作记录，管理者能直接判断哪些客户该流动起来。
常见错误
- 只填两个必填项就保存，注册资本、地域全空——后面按行业、按地域筛选客户时筛不出来。
- 一个客户的多个对接人写进同一个联系人字段——应该用「联系人」功能分开添加多位联系人。
- 跟进记录只写「联系过」，不选跟进类型、不传附件——操作记录列表里就没有可分析的信息。
- 客户交接靠口头，不用「变更归属人」——归属信息不更新，原销售的日报和权限还挂在老客户上。
小结
客户管理模块的正确用法可以归纳成四步：用「新建客户」把公司和个人的差异字段录全、用详情页把联系人和订单关联起来、用跟进记录（选类型+附件+@同事）沉淀过程、用变更归属人和退回客户池让客户资产流动。功能入口都在客户列表和详情页里，今天就可以照着操作一遍。注册千营CRM后，客户模块免费版即可使用，建议先用小批量客户跑通流程，再批量导入。
