周一例会要报的数，系统里点两下就有
客户台账按创建时间筛新增，订单列表按收款时间筛回款；三个数固定口径连看四周，趋势比单周有用。
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订单和合同是一回事吗？系统里先记哪个
合同管权责条款，订单管履约收款；先落订单让账有落点，合同归档让据可查，两个号互相引用。
订单建错了能改吗？分三处说
字段错直接编辑，产品行错了改完让客户再确认，整单重复才删除且不可恢复；改金额必须重新确认。
两百个客户看不过来，先按地域过一遍
地域字段是两级，省市分开选；筛同城三十个客户排路线，再叠成交状态，一趟出门带回几个意向。
整机和配件，一个订单里分两行记
主机一行配件各一行，交期各自填；配件单攒一年就是客户设备保有量地图，复购有据可查。
HubSpot的账单，先分清订阅和实施两笔
订阅按版本席位年付有折，实施含迁移流程培训；席位按日活买，先跑表单邮件序列和交易阶段三条。
智邦国际的第二年，续费之前盘三笔账
使用率、覆盖账、迁移成本三笔算完再决定；席位清一遍，合同里数据归属和席位调整逐字看。
销售管家买回去谁维护？这笔账先算清楚
账号字段数据报表四类活一年一百多小时，兼职管得住；三条规定加主备两人，系统才不会长歪。
销帮帮上线要多久？先把三件事的顺序排对
先试字段阶段再设权限最后导数据，一周跑起来是现实；第一周三个动作定团队对系统的态度。
锅炉验收那道关，卡住的是尾款不是工期
验收条件写进合同和收款阶段，报检材料当跟单对象盯，验收合格日是质保起算日，质保金有据可查。
从样品五片到量产五万片，阶段得有人记
样品、测试、小批量、量产四段各挂一个动作；测试期一周一问卡点，三次寄样没下单先停一停。
卖的和租的混在一个台账，月底毛利算不清
销售走订单、租赁写清计价模式和合同期，收款按阶段拆；设备台账记进场退场，退场检查定责。
矿山设备的投标，三个月周期六个日子
标讯、答疑、递交、保证金、开标、公示六个日子各挂日程；保证金走公司账户，没中标也记输在哪。
试切件寄出去之后，这单就断了线
样件寄出当天建回访，第三天第七天各一次；试切参数记进跟进记录，跟进责任回到销售名下。
液压配套的单子，图纸确认这关最慢
图纸按输入输出分目录、带版号，订单跟图纸定版走；真空期三个动作抓住，别两边都以为对方在推。
轴承串货查到编号，比查到人有用
渠道编号段就是指纹，客户报后四位三十秒有答案；价目跟等级锁死，返利跟串货挂钩。
泵阀型号三千个，报价单按型号一行一行落
一行一个型号，材质压力等级写全，每版存档，客户改哪行改哪行；改材质要连着改交期。
机床整机带选配，报价漏一项选配就亏一项
选配独立成行、分三档、每版留档；客户砍价砍的是行，交付按签的那版备货，老订单还能当备件依据。
实名认证没过，增值服务一个都开不了
公司信息页提交资料，千营初审再走运营商终审；签名模板主体要一致，上线第一周办最省事。
今天必须跟的线索，先置顶
置顶管今天的注意力，状态管整条漏斗；三五条封顶，处理完就取消，超过一周没动的拆成小动作。
一行一个产品，小计交给系统算
产品行分开落，数量单价各自填，小计自动算；套装写进备注等于没数据，改数量记得核收款。
订单编号的编法，头一个月就得定死
前缀标业务线、带年月、流水补位，尽量走自动生成；编号跟附件名对齐，跨部门对账不打架。
订单做完了，状态谁改成已完成？
先定口径：验收算完成还是清款算完成，固定一个人改，改完在跟进记录写依据，完成时同步核款。
详细地址写到门牌号，送货拜访都省一遍事
地址写全，上门不绕路、地域能筛路线、分区域分人、开票信息对得上；存量客户跟进一次补一次。