本地生活的复购，是被"想起来"的
本地生活服务的生意逻辑很直白：客人离你近，选择也多。问题就出在这——到店一次的客户，转头就被隔壁店记住了，而你家连他的手机号都没存；搞活动靠发传单，来了多少人对不上账；节日热点一个接一个，反应过来时活动窗口已经关了。本地生活服务CRM要做的是两件事：把散客系统地收进来，把老客有节奏地唤回去。千营CRM对应的组合是获客表单、短信营销、营销日历，下面讲具体做法。
一、获客表单：扫码就把客人留下来
本地生活获客最自然的场景是店内和周边，获客表单把"加个微信"升级成"留个档案"。在「拓客-获客表单」里点「新建表单」：
- 设置基础信息：填表单名称，「是否落入线索池」选"是"，客户提交后自动转为线索并落入指定线索池，不需要人工誊抄。
- 设计表单：空白创建是拖拽式设计，基础字段有单行文本、单项选择、下拉选项、评分等，系统字段直接用姓名、手机号、备注。建议字段从简：姓名、手机号、意向项目（单项选择）、消费偏好，填的字段越多扫码率越低。
- 用模板快速建：官方提供获客表单、社群运营表单、活动报名表单等模板，直接点击套用改改就能用。
- 预览与保存：支持PC端和移动端预览，点「保存」完成，常用表单可「存为模板」复用。
分发三种方式都要用上：「二维码」下载后贴到桌贴、收银台和海报上；「表单地址」链接发到社群和朋友圈；「代码块」嵌入到自己的网站。表单列表里的「已收集线索数」和「查看数据」能看每条提交记录，还能按地域、设备等维度筛选访客来源。
二、短信营销：把老客唤回店
本地生活复购靠提醒，短信是触达率最高的通道。注意短信功能需要公司资质申请通过后才可使用，模板也要提前在「短信模版」里创建并审核通过，这个提前量要留足。在「营销-短信营销」点「创建任务」：
- 填任务信息：任务名称必填，任务模板选已审核通过的模板。
- 选接收人来源：我的线索、线索公海、自定义线索池、客户列表。复购唤醒一般选"客户列表"。
- 筛选接收人：按标签、来源、线索状态、创建时间范围筛。关键是圈对人群——距上次消费超过30天的、办了卡但两个月没到店的，分开圈、分开发。
- 确认创建：系统显示"共匹配到N位接收人"和预览列表，核对后发送。
发完在「任务详情」里看成功/失败数量和失败原因，空号停机及时清理；「短信记录」里有剩余短信条数和每条发送明细，按手机号、状态、时间可查。文案要点是给客人一个回来的理由："您的护理周期到了"比"本店大促"有效得多。
三、营销日历：别再错过节日热点
本地生活的营销节点就是节假日和节气。千营CRM的「营销日历」直接把节点排给你看：
- 日历视图：按月展示当月所有节假日和节气（也可切周、年视图），日期格内直接标注。
- 节假日筛选：支持中国及美国、日本、新加坡等多个国家/地区的节假日，做外籍客群或跨境电商的门店也用得上。
- 节日详情与AI方案：点击任意节日弹出详情，包含日期和氛围描述，点「AI节日营销方案」自动生成创意方向、文案模板和活动形式（该功能消耗token，需购买升级）。
用法建议：每月初打开营销日历，把未来一个月的节点挑出来，节前7-10天用获客表单上报名页面，节前3天用短信营销发提醒，节点当天做店内转化。
落地节奏建议
- 第一周：申请短信资质、送审短信模板；同时建第一张店内扫码表单并落入线索池。
- 第二周：二维码铺进店内物料，链接发社群，观察「已收集线索数」。
- 第三周：跑第一次短信唤醒任务，圈"30天未到店"客户，看任务详情成功率。
- 第四周：用营销日历排下月节点计划，AI方案参考着出活动，形成月度节奏。
常见错误
- 表单字段贪多，客人扫到一半就退出，扫码率直接腰斩。
- 表单没设"落入线索池"，提交的数据躺在表单里没人跟进。
- 短信模板没提前送审，活动当天发不出去，节点白错过。
- 短信全量群发不筛人，投诉率高还费条数，圈对人才有效果。
小结
本地生活服务的CRM闭环三步：获客表单把到店客变成线索，短信营销把沉睡客唤回店，营销日历让每个节点都有准备。表单进来的线索沉淀到客户列表，正是短信唤醒的人群来源，三个模块一条链。千营CRM建议先从店内扫码表单做起，两周内跑通第一批线索，再启动短信复购，门店的客人就开始"越留越多"。
