财税服务公司CRM：代记账期、续费率与增项销售
财税服务（代账、审计、税务筹划）的商业模型有个特点：首单利润薄，利润在续费和增项。所以管理的核心不是"多签新单"，是"续费率"和"每客户增项数"。千营CRM的打法围绕这两点。
客户档案：把服务周期管起来
每个代账客户建档时记录：服务起止月、纳税人类别、票据量级。客户标签加"一般纳税人/小规模""高增长潜力""风险偏好"，这些标签直接服务于增项销售：一般纳税人客户推税务筹划，高增长客户推审计和股权服务。
续费：提前90天的动作链
续费是财税服务的生死线。动作链固化：到期前90天，服务会计做年度服务总结（用智慧云盘归档服务记录）；前60天，销售建"续费沟通"日程；前30天未确认续费，升级到主管介入。全部节点挂在日程类型"回款"和"预约回访"上，消息中心自动提醒。
增项销售：按标签批量触达
新增服务（工商变更、审计报告、税务筹划）上市时，用客户标签筛出匹配人群，短信营销或邮件营销批量通知。转化数据回写，哪个标签群体对哪个增项响应最好，一两个季度就摸得清。
团队管理：人效看两个数
财税销售的人效指标：人均在管客户数、人均续费率。用团队日报和人员分析盯：续费率低于90%的个人，查跟进记录就能发现问题（多半是服务总结没做、续费沟通太晚）。
小结
财税服务CRM三板斧：服务周期档案化、续费动作提前90天链式触发、增项按标签精准触达。这个行业的CRM回报率特别高，因为客户资产清晰、动作可复制。
