客户说要走招标，这单在系统里怎么记
六个日子挂日程，资格预审材料提前十天，报价带版号留痕，没中也要记输在哪。
أكاديمية CRM
قراءة معمّقة لاتجاهات قطاع CRM، ومشاركة أفضل ممارسات إدارة المبيعات
1374+مقالات مختارة
+100 ألفإجمالي القراءات
مستمرقيد التحديث
أحدث المقالات
احصل على أحدث أخبار مجال CRM والخبرات العملية
老板想知道下周能回多少钱，看哪一页
订单里原定和实际收款时间一对比就清楚，验收一变就改收款计划，逾期金额天天看。
销售的手机丢了，客户资料会不会跟着丢
云端系统手机只是入口，改密码解绑手机号查登录日志，微信相册靠当天补记录。
一个客户七个联系人，谁说话算数
备注里标五类角色，散会前最后发言的最准；七个人先攻一个愿意帮说话的。
客户资料误删了，回收站里还在不在
删除进回收站能恢复，彻底删除不可逆；有订单的客户别删，退回不等于删除。
SAP的CRM，中型制造企业买之前先算三笔账
实施与主数据、养人的成本、边界与定制三笔算完再决定，编码规则先于系统定下来。
致远互联的客户台账，和CRM差在哪一层
数据长在流程上、销售动作颗粒粗、提醒只管待办；迁移分批搬，先搬还在跟的客户。
管家婆管货不管过程，项目型销售卡在哪
往来单位没有结构、报价没过程、回款按单不按节点；库存留原地，过程进CRM四字段对齐。
泛微的客户模块，走到订单和回款就断了
OA骨架是流程有终点，销售是状态会回变；审批归OA跟单归CRM，客户名称保持唯一。
玻璃深加工，补一片亏一片，账要对得上
补片在原订单加一行单价填零，破损按四个环节分着算，月结客户每月五号前对账。
冷库停四小时，赔的钱比维保费高十倍
维保在交付时就埋下，设备台账加调试记录，响应时间四段留痕，续保提前四十五天。
按米报的母线槽，现场实测差了三十米
直线段弯头接头三行分开报，实测当天双方签字，订单按实测改数量单价不动。
成套设备的图纸确认，改一次就得重算一次价
图纸进云盘带版号，每版一句改动说明，元器件品牌写清，交期按货期实情填。
按平方报价的地坪，实际面积到底谁量
报价单写清谁量什么时候量，基层含水率现场测，养护期单独挂日程禁止上人。
洁净度检测报告没下来，尾款就不能算完
报价写清等级标准和检测方，节点按施工顺序排，检测计划日比合同日更该填进收款。
消防验收的整改单，拖的不是工期是回款
一条整改项一条记录加两张照片，进场日和报验回执留痕，验收合格日才是质保起算日。
吊装窗口期错过一次，设备在场上多躺一个月
项目拆四段、发运写记录、收款跟节点不跟月份，质保期处理记录是谈质保金的筹码。
船检那几道关，销售记不全就得白等半年
船厂船东建两层、订单按船号拆、四段收款、证书按船号存云盘，见证结论当天记。
客户详情页那四行归属信息，出纠纷时就看它
创建人创建时间归属人归属时间不可编辑，变更归属先写原因，退回当删除用是大坑。
线索被标成「无效」，多半是标的人图省事
无效和退回挨着别点错，标无效前打两次电话，空号同行当天标其余交自动回收。
产品下架之后，老订单还认不认那个价
下架只挡新订单不冻老订单，下架前看关联订单、确认备件、价格写进描述。
呼叫中心的坐席状态，小休设成离线就查不准了
四个状态含义别混，小休当离线接通率就虚；录音四个用处里纠纷举证最实在。
目标确认那一下，员工点了才算数
目标设下去停在待确认，员工确认才生效；口径先定合同额还是回款额，别每月换。
云盘的外发二维码，比直接发微信文件稳在哪
目录按版号留档，外发二维码给看不给下载，浏览量记打开次数不是人数。