全屋定制销售管理方案：量尺排期、方案报价与签单
上周六上午十点，一对小夫妻在某全屋定制门店的样板间里量了四十分钟衣柜，留了个电话说回去商量。设计师下午两点才刷到那条微信语音，回拨过去，客户说隔壁品牌已经约了明天上门量尺。这种单子一个月丢两三单不觉得疼，一年下来就是几十万的坑。
比丢单更磨人的是后面几步：两个客户约在同小区同时段量尺，设计师在路上才知道撞了档期；报价在Excel里改到第五版，客户最后认的是哪一版没人说得清；安装完收尾款，财务不催、设计师忘，一拖就是俩月。全屋定制CRM要做的事，是把从留电话到收尾款这条链上的每一步都落进系统。
报名线索怎么自动落进线索池
起点是获客表单。点「新建表单」，表单名称填好，把「是否落入线索池」选为「是」，客户提交的信息就自动转成线索落进指定线索池。字段按全屋定制的场景拖：小区名称、房屋面积、装修风格、期望量尺时间，这些后面筛线索都用得上；姓名、手机号用系统字段，不用重做。
分发比搭建更关键。表单二维码下载下来印在样板间台卡、小区地推物料和设计师名片上，官网用代码块嵌入，公众号文章里放链接。表单列表里每个表单的已收集线索数摆在那，点「查看数据」还能按地域筛提交记录，哪个渠道在真带量，月底一看便知。长期没人跟进的名单，按自动回收规则退回池子，避免压在一个人手里。
名单进池后，店长用「分配线索」派给设计师，销售自己也能「认领线索」，谁在跟、跟到哪一步，台账上一目了然。线索状态是跟着操作自动变的：新建默认「待跟进」，写了跟进记录就变「跟进中」，确定没戏的标「无效」，月底看一眼待跟进的数量，就知道有多少名单压着没动。急单可以置顶，设计师离职了走「转交」，客户档案不会跟着人走。
报名量大的活动期，名单靠人工回不过来，用短信营销补一手：点「创建任务」，接收人来源选线索公海或自定义线索池，按来源和创建时间筛出当天报名的客户，套用审核过的短信模板群发确认，系统先算匹配人数、出预览名单再发，不会误发。发了之后看短信记录，成功失败一条条列着，没收到的重要客户改打电话。
量尺排期怎么不撞车
聊出意向的线索，在详情里点「预约回访」，直接建一条量尺日程：类型选预约回访，关联线索，参与人员选上设计师和量尺师傅，定时提醒设成前1小时。日程页按日、周、月切换视图，谁哪天上午在哪个小区，打开一目了然，排新单前先看一眼，撞档期的问题在源头就解决了。客户临时改期，改日程就行，不用在群里问一句明天谁有空。
方案确认得差不多，点右上角「转为客户」，线索信息自动映射成客户档案，不用重填。之后每次量尺拍的照片、户型图，都传到客户详情页的跟进记录附件里，@一下门店店长，方案改到哪一步，翻记录就知道，不用再对着五版Excel猜。
方案报价与签单收款怎么走
把常用套餐录进产品库：点「新增产品」，填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，产品描述用富文本写清这套套餐含哪些柜体、什么板材、五金怎么算。建订单时点「添加产品/服务」，从库里勾套餐和增项、设数量，系统自动算小计，客户认可的版本就是订单上这一版，报价扯皮没了依据。
收款用分阶段收款：定金、方案确认款、安装尾款各设一个阶段和对应金额、时间。订单详情页里已付金额、原定收款时间、实际收款时间都在，哪户尾款拖了打开订单就看见，收到款点「收款」记一笔，现金还是扫码也留了痕。工期急、客户要求签正式合同的项目，在订单页走「生成合同」，模板变量自动填充客户名和金额，签完自动归档。
几个能马上用的技巧
线索池按小区和渠道分开建，交付期的新楼盘单独一个池，方便店长看进度。客户画像里的消费水平分布和人生阶段分布可以直接拿来推品：新婚没孩子的重点讲全屋收纳，有学龄孩子的重点讲儿童房和书房，比挨个发同一段话术强。全屋定制CRM里还能把跟进话术提前录进系统，新设计师第一个月照着标准话术跟，少走弯路。
也有三个常犯的错：表单建完只发一次朋友圈，之后不再提；量尺只口头约定不进日程，撞了车才想起来；套餐调价了产品库里的旧套餐没下架，销售照着旧价报，订单还得改。这三件事各花半小时就能理顺。
全屋定制CRM跑顺之后，最直观的变化是店长每天早上打开日程页就知道今天店里要干哪几件事。你们门店现在每月的量尺单里，有几成是当天记在纸上、第二天才进系统的？
