漏跟进不是因为懒，是因为没有提醒机制
客户说「下周再联系」，销售答应了，然后下周被别的事冲掉，再想起来已经过了半个月；答应客户的回访时间没做到，客户转头找了别家。销售日程管理要解决的正是这类「说到没做到」。千营CRM的日程模块支持按日、周、月视图看安排，日程可以关联线索、设置定时提醒、指定参与人。下面讲实操：看日程、新建日程、五种日程类型、类型管理与提醒。
看日程：日/周/月三种粒度
日程页面顶部有「日」「周」「月」「本月」几个按钮，切换展示粒度。月视图下，每个日期格子里显示当天日程摘要，比如「预约回访 10:00」「收款 09:00」，一眼能看出这周哪天要跑客户、哪天有回款到期。
管理者的用法：周视图看团队的拜访密度，如果某个销售的日历上一片空白，说明过程量有问题——这比看日报更及时。
新建日程：七个填写项
点击日历上的空白时段，或点右上角「新建日程」：
- 类型（必选，从预设类型中选）
- 标题（0-20字，写客户名+事项，别写「沟通」两个字）
- 日期与时间：具体日期和时间段
- 参与人员：可选内部员工，多人拜访时把主管、技术一起拉进来
- 定时提醒：如「前1小时」提醒
- 关联线索：输入关键词搜索并关联，可以把日程挂到具体线索上
- 地址、备注（0-200字，写清要带的资料、上次沟通结论）
填完「确认」保存，「取消」关闭。
五种内置类型：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款
系统内置五类日程，不可编辑删除：
- 拜访客户——上门或到客户现场，通常要留交通时间。
- 预约回访——和客户约定好的再次联系时间，这也是线索和客户详情页里「预约回访」按钮创建出来的日程类型。
- 会议——内部会或客户会议。
- 活动——展会、沙龙、宣讲。
- 回款——账期到期提醒，和订单的分阶段收款时间对齐。
不同类型在日历上有区分，方便一眼分辨当天是「跑外勤」还是「打电话」。
类型管理：自定义类型最多20个
如果五种不够用，在「日程设置」里添加自定义类型，最多20个。常见的自定义类型：试用到期提醒、方案提交、验收、培训、续费提醒。别建太多，超过十个类型基本就没人选了。
怎么用才不漏跟进
- 从线索/客户详情页直接建：「预约回访」一键生成日程，比先记在备忘录、晚上再补要可靠得多。
- 提醒时间按事项类型定：市内拜访提前1小时，外地提前1天，回款提前3天。
- 标题带客户名：日历格子里显示的是标题，写「张总-方案确认」比写「沟通」有用。
- 备注写上次结论：见面前30秒扫一眼备注，比翻十分钟聊天记录快。
常见错误
- 日程只建不带时间和参与人——日历上看不出时长，冲突了才发现。
- 提醒全部设成「前1小时」——外地拜访来不及准备。
- 回款不建日程——订单里的收款时间只是记录，不会主动提醒你打电话。
- 规划全写在个人日历里，主管看不到——团队调度没法做。
小结
日程模块的价值不是「记待办」，而是把「和客户的约定」变成「系统里的闹钟 + 可查的过程记录」。三步落地：见面就建日程、建的时候选类型和提醒、备注写清上次结论。千营CRM的日程和线索、客户、订单是打通的，这也是它比手机日历多出来的价值。
