CRM电子合同怎么用:订单生成合同与在线签署

October 27, 2026 17 readsCRM,电子合同,实操指南

合同还在打印、快递、盖章?签约周期被拉长一倍

传统签约流程:打印、寄出、等盖章、寄回、扫描归档,一来一回三五天,客户还可能反悔。千营CRM的电子合同模块把"订单创建→合同生成→在线签署→归档管理"做成一站式闭环。下面讲实际操作。

合同模板:一次配置,反复取值

上传Word/PDF模板,用拖拽式编辑器配置填写字段(客户名称、金额、产品明细、签署日期等)。模板里的变量(如${customer_name}、${order_amount})从CRM自动取值填充。系统内置销售合同、服务协议、NDA保密协议、采购合同等标准模板,支持多版本并存、修改记录可追溯。

电子合同闭环

在线签署:四种方式按场景选

  • 短信验证码签署:个人客户快速签署
  • 人脸识别签署:高价值合同身份核验
  • CA数字证书:企业法人、对公合同
  • 手写笔迹:移动端手写签名

支持企业方、客户方、担保方多方签署,签署顺序可配置。审批流支持多级(销售主管→法务→财务),节点可设会签或或签。

与订单联动:这是它和独立电子签工具的差别

订单审核通过后点「生成合同」,系统自动调模板填充订单数据,不用重复填写。状态双向同步:合同签署完成,订单自动更新为待发货/待履约;合同拒签或作废,订单自动打回待确认。从合同详情还能反向追溯原始订单。

法律效力与归档

对接国家认可的CA认证机构,符合《电子签名法》,区块链存证防篡改,所有查看、下载、签署操作记录日志。签完自动归档,按客户、订单、金额、签署时间多维检索,合同到期前自动推送提醒——续约商机就是这样漏出来的。

小结

电子合同的价值链条:模板省时间、在线签署压缩周期、订单联动少出错、到期提醒带来续约。合同生命周期五个状态(草稿、待签署、签署中、已完成、已作废/已过期)在系统里一目了然,签约这件事不再是销售流程里的堵点。

四种签署方式怎么选

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