销售离职了，客户怎么办：CRM交接的标准流程
销售离职是客户资产流失的高发时刻：交接靠口头、客户资料在个人微信、离职后原客户没人管。用CRM把交接做成标准流程，客户资产才能留在公司。
平时就要做的：数据在系统里
交接顺利的前提是客户数据本来就在CRM里：客户档案完整、跟进记录连续、订单和回款有据可查。如果销售平时不录系统，离职交接就是一场灾难。所以交接流程的第一条：平时录入习惯是根，交接只是检验。
交接四步标准流程
- 第一步：客户清单确认——按CRM里该销售的客户列表拉清单，逐条确认状态（跟进中/成交/沉睡），双方签字确认范围
- 第二步：重点客户面对面交接——A类客户由离职销售写交接备忘（关键联系人、在谈事项、注意事项），必要时带接手人见一次客户
- 第三步：系统权限处理——管理员在设置里调整该员工的权限和数据查看范围，最后停用账号；数据安全模块的操作通知确保离职前的敏感操作都有记录
- 第四步：接手人动作——两周内对交接客户完成首轮触达，跟进记录里写"交接后首访"，让客户知道服务没有断档
敏感期的数据安全
离职流程启动后，及时收紧权限：敏感信息展示限制开启、导出行为关注。这不是不信任，是标准动作——对离职者也是保护，避免事后说不清。
小结
客户资产留在公司的三个支点：平时录入习惯、四步交接流程、敏感期权限管理。销售来来去去是常态，CRM的意义就是让"人走茶不凉"。
