签了单却不知道钱什么时候到，是订单管理的通病
很多公司签单靠合同、回款靠财务台账、客户关系靠销售记忆，三张皮对不上。千营CRM的订单模块把这件事收在一处：订单与客户、产品关联，能按订单状态、回款阶段、创建时间筛选，收款在订单里直接记录。下面按系统实际操作讲清楚：创建订单、加产品、设收款方式、看订单详情、记收款。
创建订单：先选客户，再加产品
在订单列表点击「创建订单」，填基本信息：
- 订单名称（必填）、订单编号（必填，通常系统自动生成，也可手动输入）
- 客户名称（必选，从客户库中选择，不是手打）
- 订单开始时间、订单结束时间、备注（选填）
订单字段支持自定义，在「字段设置」里加。如果你的业务需要「项目编号」「交付负责人」这类字段，别塞备注，直接建字段，后面才筛得出来。
添加产品/服务：单价数量自动算小计
点「添加产品/服务」，从列表中选择产品，带出产品名称、编号、单价、单位，填数量后系统自动计算小计金额。列表里没有的产品可以新增自定义产品，具体在产品模块维护。一个订单可以加多条产品明细，这是后面订单分析和产品销量分析的数据基础。
收款方式：一次性还是分阶段
这是订单模块最关键的一步，也是最容易被跳过的一步：
- 一次性收款：填写付款时间即可。
- 分阶段收款：设置多个收款阶段及对应金额和时间，比如签约30%、交付60%、质保10%。
阶段拆得越细，后面的待收金额、延期订单金额才越真实。填完点「确认」保存，点「取消」关闭。
订单详情：三块信息对账用
点列表中的「详情」进入详情页，信息分三块：
- 订单基本信息：订单ID、订单编号、订单名称、客户名称、客户手机、订单状态（进行中/已完成等）、已付金额、优惠金额、归属人、更新人、创建与更新时间。
- 时间信息：订单开始时间、结束时间、原定收款时间、实际收款时间——原定和实际一对比，延期一目了然。
- 收款信息：收款金额、收款方式（现金收款/扫码收款）、付款时间、最近付款时间。
下方「关联产品/服务」展示所选产品列表（产品名称、单价、数量、小计）。
订单操作：编辑、删除、收款
列表和详情页都支持编辑与删除（删除需二次确认，永久移除）。真正要养成习惯的是「收款」：在详情页记录实际收款，选择实际收款时间和收款方式。这一步做了，订单分析里的实收金额、待收金额、延期订单金额才有数据来源；不做，报表永远是零。
用好订单模块的三个技巧
- 客户详情页直接开单：客户详情页右上角有「创建订单」按钮，不用先去订单模块再回选客户，减少选错客户的可能。
- 订单状态别混用：订单状态反映履约（进行中/已完成），收款状态单独记录，两者不是一回事。
- 分阶段收款配提醒：每个阶段的收款时间定好后，在日程里建「回款」类型日程，到期提醒，避免错过账期。
常见错误
- 客户名称手打进备注，不选客户库——订单和客户档案断链，客户画像里看不到这个客户的成交。
- 只填一次性收款，实际是分期回款——待收金额永远不准。
- 产品单价随手填，不走产品库——产品的关联订单和销量分析全是空的。
- 收了钱不点「收款」——数据要靠人补，越补越乱。
小结
订单模块的正确顺序是：选客户 → 加产品（走产品库）→ 设收款方式（能拆阶段就拆）→ 每次回款及时记录。做完这四步，订单详情就是一份能对账的单据，订单分析就是一份能看趋势的报表。想动手试的可以注册千营CRM，用一个真实订单跑一遍完整流程。
