活动办完，报名表还在对接人手机里
线下活动、直播、白皮书下载、社群加人——每一次获客都会产生一批名单。如果这些名单靠「收集表+微信转发+人工录入」，损耗率会高得离谱：漏录、重录、字段缺失、三天后才想起来整理。千营CRM的获客表单就是把这套流程标准化：拖拽设计、提交即转线索、指定线索池、支持二维码和嵌入代码分发。下面讲：新建表单、表单字段、三种分发方式、数据怎么看。
新建表单：第一步先决定「是否落入线索池」
进入「拓客-获客表单」，点「新建表单」，先填基础信息：
- 表单名称（必填）：建议「用途+时间」，如「1025 行业沙龙报名」。
- 是否落入线索池：选「是」，提交数据就会自动转为线索并落入指定线索池。这一步是获客表单和普通问卷的本质区别——一定要选是，并且选对池子，否则线索进来没人认领。
选完点下一步。
表单字段：三类字段配合用
设计方式有两种：空白创建（拖拽设计）和模板创建。模板里有官方获客表单、社群运营表单、活动报名表单，能直接改，第一次用建议从模板起步。
字段分三类：
- 基础字段：单行文本、多行文本、数字、单项选择、多项选择、下拉选项、时间/日期选择、开关、评分、滑块、分隔线、图片上传。
- 高级字段：段落容器、卡片选项、描述文案、文件上传、定位。
- 系统字段：姓名、手机号、备注、手机号2、公司名称。
右侧画布可拖拽调整顺序，每个字段可以设置标题、副标题、提示、限制字数、字段校验和校验失败提示。
实战配置建议：姓名+手机号必填（这两个是转线索的硬要求），公司名称选填但尽量留，行业/需求用单项选择（方便后续筛选和统计），不要一上来问十个问题——字段越多，转化率越低。
三种分发方式：线上线下的都覆盖
- 二维码：生成后可下载，用于展架、海报、宣传单、桌牌。
- 表单地址：复制链接，发到公众号、社群、朋友圈、邮件。
- 代码块：提供script标签形式的嵌入代码，粘贴到官网页面里，用户不跳转就能填。
建议一个渠道用一个表单（或者至少用一个渠道参数区分），这样后续看「已收集线索数」时才能比较渠道效果。表单列表里直接显示每个表单的已收集线索数，谁效果好一目了然。
查看数据：不只看条数，看设备环境
点表单操作列的「查看数据」进入提交记录列表。筛选条件可以按浏览器、操作系统、设备型号、网络环境、运营商、地域这些维度筛选访客提交时的设备/环境信息；提交记录表格展示每条提交的具体字段值（姓名、手机号、公司、项目名称、邮箱、微信、备注等）。
这些环境数据的实际用途：地域分布决定下次活动在哪个城市办；设备型号和浏览器决定你的表单在移动端是不是有问题（提交量集中在某个机型，可能是其他机型排版错乱）；网络环境能看出是WiFi（办公场景）还是移动网络（外出场景）。
线索进来之后的三步
- 当天分配：线索落到池子里，用线索池的「分配」或自动分配规则派到人。
- 48小时内跟进：活动类线索的黄金跟进窗口很短，超过两天基本凉透。
- 打标签：按来源（哪场活动）和意向打标签，后续做短信营销和二次触达时按标签筛人。
常见错误
- 新建表单时忘记选「落入线索池」——收集到的数据只是表单记录，不进销售流程。
- 字段设置过多——报名转化率断崖下跌。
- 所有活动共用一个表单——分不清线索来自哪场活动，复盘无从下手。
- 表单收集完没人分配——线索躺在池子里过期。
小结
获客表单要解决的是「名单到线索的零损耗」。做法固定：新建时选好线索池 → 用少量必填字段换高转化 → 按渠道分表单 → 数据当天分配、48小时内跟进。千营CRM的获客表单支持PC和移动端预览，保存前两个端都看一眼，能避免很多排版事故。
