婚庆公司销售管理方案：档期管理、方案报价与尾款催收
五月是婚庆公司最忙的一个月。策划师早上还在酒店对接场地，中午接到另一对新人的电话，问10月2日还有没有档期，她翻了三遍微信群才确认那天已经排了两场。同一对新人把方案改了四版，最终定稿存在谁的电脑里说不清，婚礼结束一个月，尾款还挂在账上，销售以为财务在跟，财务以为销售提醒过。
婚庆这行的单子金额不小、周期不短、参与的人多，出问题的地方就那么三处：档期撞车、方案版本混乱、尾款拖到婚礼之后。婚庆公司销售管理要做的，是把这三件事分别落到系统里的功能上，让人换、时间久，信息还在。
咨询名单怎么进来，又怎么分到人
婚庆的客源大多来自线上，公众号、朋友圈、本地生活平台这类渠道的咨询，靠人工转发表格，转两次就漏。用获客表单：点「新建表单」，表单名称写清用途，比如"2027春季婚宴咨询"，是否落入线索池选"是"并指定线索池，提交的数据自动变成线索。字段拖拽着加，姓名、手机号是系统字段，婚期用时间/日期选择，预算用单项选择，场地偏好用下拉选项，想更细还能加图片上传让新人传参考图。表单做好后生成二维码印在宣传物料上，或者复制表单地址发到群里，也能用代码块嵌进官网。表单列表里能看到每个表单已收集多少线索，点「查看数据」能翻到每一条提交记录。
线索落到线索池，有分配权限的人把名单派给策划师，策划师在池子里「认领线索」，认领后线索状态是"待跟进"，写第一条跟进记录就自动变成"跟进中"。聊得差不多了，点「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用再问一遍新娘的名字怎么写。一对新人往往要对接新郎、新娘、双方父母，在客户详情页的「联系人」里都加上，谁拍板、谁管钱，备注里写清楚。
档期怎么排才不撞车
先把"婚礼档期"做成日程类型。日程的预设类型是拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，够用的直接用，不够的在日程设置里加自定义类型，最多20个，加一个"婚礼执行"更贴切。确定档期的那天就建日程：标题写"10月2日 张先生婚礼 宴会厅A"，日期时间段填全天，参与人员把策划、督导、摄影、化妆都选上，定时提醒设前1天，地址写酒店，备注写桌数和特殊流程。日程切到月视图，同一天有几场、人手够不够，扫一眼就知道，接咨询电话时不会再答应一场已经排满的日子。
见新人、看场地同样走日程：类型选拜访客户，关联线索，定时提醒设前1小时，参与人员拉上策划和设计，别让一个人跑两趟问同样的问题。见面回来当天把沟通结果写进跟进记录，跟进方式按实际情况选，预算区间、喜欢的风格、双方家长的意见都记下来，团队里其他人点开客户就能看到，方案不用从零猜。
方案改到第四版，怎么知道哪版是最终的
方案在微信里传来传去，最怕的是婚礼当天发现执行的是旧版流程。做法很土但有效：每出一版方案，就存成文件，在客户详情页的跟进记录里添加附件上传，跟进内容写清"方案V3，主舞台改为中式，桌数调整为22桌"，提交后这条记录连同附件一起进操作记录，按时间往下排，就是一条清楚的版本链。谁改的、什么时候改的、改了什么，不用问人，往上翻就有。涉及同事确认的，跟进记录里直接@对方，比在群里喊一句管用。
报价单和尾款怎么管
报价不要另开一张Excel。给客户「创建订单」，订单名称写"张先生婚礼策划服务"，点「添加产品/服务」把策划服务、布置、四大金刚、灯光音响逐项勾上，数量按实际填，系统自动算小计，改一项数量总额跟着变，不会出现手改漏行的情况。收款方式选分阶段收款，把定金、中期款、尾款三个阶段和对应金额、时间都设好，每个阶段的收款时间就是催款的依据。
钱到账就在订单详情页点「收款」，记下实际收款时间和收款方式，现金收款、扫码收款都支持，已付金额、原定收款时间、实际收款时间在详情页里摆着，谁欠多少一目了然。尾款到期前，用「预约回访」或者建一条"回款"类型的日程，参与人员选销售和财务，提醒设前3天，到了那天系统提醒，不用靠谁突然想起来。订单列表按回款阶段筛一遍，这个月该收的、已经收的，分开看得清清楚楚。
跟得松的单子，怎么提前发现
婚庆的单子周期长，聊三个月没动静很常见，问题在于没人发现自己漏跟了。跟进洞察里能按名称、时间、跟进人筛记录，每条记录的跟进方式、日期、跟进人、部门都在列表上，管理者看下属的记录，销售看自己的。点「AI智能分析」，选一个时间范围，系统会生成跟进分析报告，包括跟进总数、跟进人数、跟进方式分布，还有针对具体客户的成交预测，给出成单概率和预计状态。哪几对新人一直没推进、哪几对已经该收定金了，报告里能看出苗头。这个功能消耗token，用之前先看下余额。
落地顺序：先管档期，再管钱
婚庆公司上系统，最怕一次铺太开，人不用就荒了。按这个顺序推，阻力最小：
- 第一步，把表单挂到线上渠道，咨询自动进线索池，杜绝手抄名单。
- 第二步，日程里加"婚礼执行"类型，所有已定档期上日历，月视图当排期表用。
- 第三步，方案统一走跟进记录附件，旧版不删，靠时间排序区分。
- 第四步，订单改成分阶段收款，尾款配一条回款日程，到期有人提醒。
四步走完，策划师不用再翻群找档期，设计不用再问哪版方案是终稿，财务不用再等销售口头通知。婚庆公司销售管理真正落地的那天，是老板打开日程就能回答"十月二号还剩不剩档期"，打开订单就知道"这个月该收多少尾款"。你们店上个月那笔尾款，是谁在跟？
