Invitaciones a pitch, upsell y referidos entran en hojas distintas; la misma marca recibe dos propuestas en paralelo.
01 Juicio de industria
Pitch y renovación · Publicidad y agencias
La pérdida de agencia rara vez está en la calidad de la propuesta — está en fechas de feedback y cambios de ejecución nunca escritos de vuelta al cliente
Tras un pitch sin fecha de review, el proyecto se aparca en Esperando respuesta. Si cambios de placement y presupuesto durante la ejecución no se escriben de vuelta, el siguiente RFP reinicia la historia y la marca deja de invitar.
Agencias de marca, media y contenido con pitches, ejecución y renovación de presupuesto anual. Esta solución gestiona clientes y proyectos — no sustituye plataformas publicitarias.
Publicidad y agencias · Cómo se cuelga el negocio
Entrada de leads
- Registro de pitch
- Referido
- Upsell de cliente existente
Ledger de proyecto
- Archivo de marca
- Decisores
- Ciclo de presupuesto
Acciones de seguimiento
- Email de versión de propuesta
- Fecha de review
- Promesas de ejecución
Tablero manager
- Propuestas duplicadas
- Esperando respuesta, sin fecha
- Cerrado sin revisit
02 Diagnóstico de proceso
Tras el juicio pitch–renovación, seis chequeos. Una marca = un proyecto; fechas de review y versiones de propuesta van al proyecto; tras el cierre entre en revisit de próximo presupuesto; el drift de ejecución se empareja a la propuesta desde el proyecto. Esperar sin fecha de review no es avance válido.
Tras ganar la propuesta, el presupuesto no se aprueba. Sin decisor y próxima fecha de review, el proyecto se aparca en Esperando respuesta.
Difícil convertir
Creativo y comercial siguen en grupos separados. Tras el cierre, nadie posee el retro ni el presupuesto del año siguiente.
Difícil gestionar
Placements prometidos en preventa no se pueden entregar en ejecución; la siguiente invitación a pitch nunca llega.
Difícil confiar
Las reuniones mensuales solo miran valor firmado. Win rate de pitch, drift de ejecución y huecos de renovación nunca llegan al standup.
Difícil decidir
Cadena de decisión de marca y control de versiones de propuesta deben coexistir. Más creativo solo o solo un sistema no cargan renovaciones.
Difícil resolver
03 Acciones de gestión correspondientes
01 · Difícil adquirir
Una marca, un proyecto — dedupe
Formularios capturan ciclo de presupuesto y agencia incumbente. Fuentes de pitch y referido aparte.
02 · Difícil convertir
Escribir fechas de review y versiones de propuesta en el proyecto
Cada versión por email al brand owner nombrado. Sin fecha de review no es follow-up válido.
03 · Difícil gestionar
Tras el cierre entre en revisit de próximo presupuesto
Creativo y comercial leen el mismo proyecto. Placements prometidos van al archivo del proyecto.
04 · Difícil confiar
Emparejar drift de ejecución de proyecto a propuesta
Inbound del cliente escribe de vuelta a ese proyecto. El drift se registra primero, luego entra a upsell.
05 · Difícil decidir
Evaluar gasto desde atascos de pitch y huecos de renovación
Win rate, drift de ejecución y temporada de presupuesto sin revisit se listan aparte.
06 · Difícil resolver
Cerrar proyectos y versiones antes de expandir plataformas ad
Email y formularios terminan el proceso de pitch. La ejecución queda en plataformas existentes.
Arquitectura de negocio
Publicidad como proyectos de marca. Pitch, versiones de propuesta, promesas de ejecución y próximo ciclo de presupuesto en un archivo de marca.
Entrada de leads
Registro de pitch
Referido
Upsell de cliente existente
Ledger de proyecto
Archivo de marca
Decisores
Ciclo de presupuesto
Acciones de seguimiento
Email de versión de propuesta
Fecha de review
Promesas de ejecución
Tablero manager
Propuestas duplicadas
Esperando respuesta, sin fecha
Cerrado sin revisit
Rol del producto en esta ruta
solutions.capabilitiesLead
Tres preguntas antes del go-live
Ventas no rellena, choca con el stack actual, los datos no migran — casi todos los equipos preguntan estas tres.
Las propuestas ya viven en un drive — ¿aún hace falta CRM?
Los drives no tienen owner ni próxima fecha de pitch. Cuando el cliente pide una versión, se buscan carpetas.
¿Vale la pena archivar proyectos cortos?
Sí. Renovaciones y upsell aún necesitan el decisor de ese día.
¿Añadirá reporting?
Solo escriba versión de pitch, decisores y la próxima reunión.