律所客户管理：案件冲突检查、委托节奏与长期客户经营
律所销售（拓展）工作的特殊性：客户决策周期长、专业信任门槛高、同一客户多案由需求。传统上靠合伙人个人关系网，但规模化发展就必须把客户资产系统化。千营CRM的用法如下。
客户档案：机构客户按决策层建档
企业客户按"法务负责人-业务负责人-总经理"的决策链建档，每层打标签（决策人/影响人/经办人）。跟进记录固定写：咨询事项、案件背景、利益冲突自查结果、下一步动作。冲突检查是律所特有的必做项，进系统后按客户名和关联方检索，比翻纸质台账快得多。
线索池：咨询来源统一管理
官网咨询、转介绍、讲座活动来的线索统一进线索池，标注来源和案由方向。分配规则按专业领域（诉讼/非诉/知产）分池，超时未响应自动提醒——法律咨询的时效性直接决定客户的第一印象。
日程：委托节点和续费节点双轨
日程类型加"立案节点""开庭提醒""顾问续费"等自定义类型（内置拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五类可用）。法律顾问客户的年度续约提前60天建日程，配合跟进记录里的服务频次统计，续约谈判有数据支撑。
客户经营：从一案到长期关系
客户标签加"行业""法律需求方向"，新法规出台时按标签筛选客户做批量推送（用邮件营销或短信营销），一次法规解读活动就是一轮触达。分析模块看哪类行业的顾问客户贡献最大，指导专业团队建设方向。
小结
律所用CRM的三个抓手：冲突检查系统化、委托节奏日程化、客户经营标签化。专业服务卖的是信任，信任的载体是每一次及时响应和有据可查的服务记录。
