유료·웹·파트너 소개가 채널별 집계되고, 같은 테크 회사를 여러 영업이 병렬 데모한다.
01 산업 판단
계정과 갱신 · 소프트웨어 기업
AI·소프트웨어 딜은 계정 운영이다: 트라이얼·기회 범위·갱신이 한 회사에 걸려야 한다
주인 없는 트라이얼·결론 없는 데모·수락 기준 없는 POC는 기회를 「평가 중」에 세워 둔다. 갱신 전 CS와 영업이 장부를 나누면 의사결정자와 약속한 인터페이스를 추적할 수 없다.
프리세일즈 데모·트라이얼·갱신이 있는 구독 또는 프로젝트 소프트웨어 영업. 이 솔루션은 영업 프로세스를 관리한다 — 제품 콘솔을 대체하지 않는다.
소프트웨어 기업 · 업무가 어떻게 걸리는지
리드 유입
- 제품 문의 폼
- 유료 랜딩
- 파트너 소개
계정 장부
- 회사 파일
- 의사결정 역할
- 사용 중 경쟁사
후속 액션
- 트라이얼 로그인 확인
- 보안 / 견적 메일
- 갱신 전 재방문
관리자 보드
- 중복 팔로업
- 트라이얼 미로그인
- 기한 도래 미재방문
02 프로세스 진단
계정 판단 후 소프트웨어 딜을 여섯 과정 점검으로 나눈다. 회사 하나 = 계정 하나. 리드를 먼저 통합하고, 트라이얼 로그인과 다음 상업일을 기회에 쓰고, 갱신 3개월 전 관리 목록에 올린다. CS와 영업이 같은 회사를 본다. 약속한 인터페이스는 구현 검증용으로 기록에 남긴다.
트라이얼은 살아 있는데 아무도 로그인을 확인하지 않는다. 구매가 보안 팩을 물으면 상업은 아직 「미팅 잡기」다.
전환이 어렵다
CS와 영업이 따로 팔로업한다. 갱신 3개월 전 계정 건강에 주인이 없다.
관리가 어렵다
프리세일즈에서 약속한 인터페이스가 구현에서 범위 밖으로 잘려 확장과 갱신이 멈춘다.
신뢰가 어렵다
운영 회의는 신규 로고만 본다. 미로그인 트라이얼·기한 도래 미재방문·파트너 기여가 스탠드업에 오지 않는다.
의사결정이 어렵다
계정·기회·갱신이 다른 시스템에 있다. CS만 늘리거나 CRM만으로는 프리세일즈 약속을 맞추지 못한다.
해결이 어렵다
03 대응 관리 액션
01 · 획득이 어렵다
회사 하나, 계정 하나 — 리드를 먼저 통합한다
폼이 제품 라인과 사용 중 시스템을 수집한다. 유료·웹·파트너 출처를 따로 둔다. 명함 재방문은 현재 담당에 다시 쓴다.
02 · 전환이 어렵다
트라이얼 로그인과 다음 상업일을 기회에 쓴다
보안 팩·견적은 지정 구매에게 메일한다. 미로그인 트라이얼을 데모됨으로 표시하지 않는다.
03 · 관리가 어렵다
갱신 3개월 전 관리 목록에 올린다
CS와 영업이 같은 회사를 본다. 약속한 인터페이스를 기회에 써 구현 검증에 쓴다.
04 · 신뢰가 어렵다
범위·티켓을 프리세일즈 기록에 맞춘다
통화·메일이 그 회사에 남는다. 확장은 같은 고객 아래 새 기회다 — 새 채팅방이 아니다.
05 · 의사결정이 어렵다
미로그인 트라이얼·갱신 공백으로 유료 집행을 배치한다
신규 로고·갱신·파트너 기여를 따로 목록화한다. 약한 집행을 멈추거나 갱신에 일찍 개입한다.
06 · 해결이 어렵다
스크리닝 전에 계정·기회 장부를 만든다
폼·명함·메일로 회사와 의사결정자를 마감한다. 침묵 트라이얼 스크리닝 수요가 분명해지면 아웃바운드를 켠다.
업무 아키텍처
AI 테크·소프트웨어를 계정 운영으로. 회사·트라이얼·기회·갱신이 한 고객에 — 영업과 CS가 장부를 나누지 않는다.
리드 유입
제품 문의 폼
유료 랜딩
파트너 소개
계정 장부
회사 파일
의사결정 역할
사용 중 경쟁사
후속 액션
트라이얼 로그인 확인
보안 / 견적 메일
갱신 전 재방문
관리자 보드
중복 팔로업
트라이얼 미로그인
기한 도래 미재방문
이 경로에서 제품의 역할
solutions.capabilitiesLead
오픈 전 세 가지 질문
영업이 안 적는다, 기존 스택과 충돌, 데이터 이전 불가 — 거의 모든 팀이 이 셋을 묻습니다.
이미 제품 콘솔이 있는데 왜 CRM인가?
콘솔은 누가 로그인했는지 안다. CRM은 트라이얼에 담당이 있는지, 데모 결론, POC 기준을 누가 정했는지, 갱신일이 언제인지 안다.
AI 딜 의사결정자가 너무 많다 — 어떻게 기록하나?
상업·기술·구매를 따로 두고, 사람별로 범위를 메일한다. 명함 방문자는 한 고객으로 합친다.
영업이 POC 기준이 너무 번거롭다고 한다?
서면 범위 없는 POC는 서명 대기로 표시할 수 없다. 관리자는 종료일 지난·수락 기록 없는 프로젝트를 본다.