전시회 명함·웹 문의·대리점 신고가 한 공장 프로젝트로 합쳐지지 않아, 획득 비용이 평가 가능한 기회에 떨어지지 않는다.
01 산업 판단
프로젝트형 영업 · 장비·설비 제조
장비 성약은 프로젝트 주기로 움직인다 — 의사결정 체인·견적 버전·재방문 노드가 한 화면에 있어야 한다
기술은 적합성을 보고, 구매는 가격을 쥐고, 사용 측이 설치를 결정한다. 이 세 권한이 개인 채팅에 흩어지면 프로젝트는 「견적됨」에서 멈추고, 인수인계 후 가동 조건과 의사결정 역할이 이어지지 않는다.
단기·라인·비표준 장비의 프로젝트 영업 조직. 기술·구매·사용 부서를 동시에 다루고, 납품 후 검수·예비품·추가 구매를 관리한다.
장비·설비 제조 · 업무가 어떻게 걸리는지
리드 유입
- 웹 문의 폼
- 전시회 QR
- 천영 비즈니스 명함
프로젝트 장부
- 공장 파일
- 장비 프로젝트
- 기술 / 구매 / 사용
후속 액션
- 견적 버전 메일
- 통화가 프로젝트에 기록
- 다음 교류일
관리자 보드
- 미배정 문의
- 견적됨 미재방문
- 보증 만료 재방문
02 프로세스 진단
프로젝트형 판단 후 장비 성약을 여섯 과정 점검으로 나눈다. 문의는 전시회·웹사이트·소개에서 오고, 진짜 시작은 장비 유형·가동 조건·예상 구매 창이 기록될 때다. 이후 기술 교류·제안·견적·입찰·계약·선수금. 어느 노드에서든 다음 액션이 없으면 프로젝트는 견적됨에 머문다. 검수·교육·보증은 다음 장비의 입구다 — 계약 당일 고객 파일을 닫지 않는다.
기술·구매·사용은 세 갈래 의사결정 체인이다. 다회 견적에 버전 통제가 없고 딜이 견적됨에 머문다.
전환이 어렵다
프로젝트가 어디서 멈췄는지, 다음 기술 미팅 일자가 관리자에게 보이지 않는다. 사람이 떠나면 조건과 역할도 함께 사라진다.
관리가 어렵다
구두 납기와 서면 견적이 어긋난다. 검수 분쟁에서 약속을 추적할 수 없어 다음 장비 입찰 자격이 훼손된다.
신뢰가 어렵다
운영 회의가 주관적 진도에 머문다. 전시회 집행과 라인 인원에 단계·출처·연체 구조가 없다.
의사결정이 어렵다
조건을 판단할 영업과 버전·재방문을 기록하는 시스템이 함께 필요하다. 채용만 또는 툴만으로는 프로젝트 관리가 되지 않는다.
해결이 어렵다
03 대응 관리 액션
01 · 획득이 어렵다
다출처 문의를 하나의 프로젝트 자산으로 합친다
리드 폼이 기종·생산량·사용 중 설비를 수집한다. 부스 QR·웹 링크·명함이 같은 리드에 기록되고, 중복 회사명은 먼저 통합한다.
02 · 전환이 어렵다
의사결정 역할과 견적 버전을 프로젝트 장부에 쓴다
기술·구매·사용을 따로 기록한다. 각 견적 버전은 지정인에게 변경 메모와 함께 메일로 보낸다. 다음 기술일이 없으면 유효 진도가 아니다.
03 · 관리가 어렵다
「견적됨·미재방문」을 관리 대상으로 둔다
미배정 문의·견적됨 미재방문·보증 만료를 주간 점검한다. 담당이 바뀌어도 조건 파일은 남는다.
04 · 신뢰가 어렵다
납기와 검수를 프로젝트 기록으로 대사한다
콜센터 인바운드가 프로젝트에 연결된다. 검수·교육·보증 만료는 고객에 쓰고 — 납품 담당 개인 채팅에 남기지 않는다.
05 · 의사결정이 어렵다
전시회·라인 투입을 단계별로 평가한다
문의 출처와 견적 정체 버전을 따로 목록화한다. 매출만으로 전시회 지속 투자를 정하지 않는다.
06 · 해결이 어렵다
부가 커뮤니케이션 전에 프로젝트 장부를 만든다
폼·명함·메일로 문의와 견적을 마감한다. 납기 압박 인바운드가 분명해지면 콜센터를 켠다.
업무 아키텍처
장비 영업을 프로젝트로. 문의·공장 파일·견적 버전·관리자 목록이 한 프로젝트 라인에 있다.
리드 유입
웹 문의 폼
전시회 QR
천영 비즈니스 명함
프로젝트 장부
공장 파일
장비 프로젝트
기술 / 구매 / 사용
후속 액션
견적 버전 메일
통화가 프로젝트에 기록
다음 교류일
관리자 보드
미배정 문의
견적됨 미재방문
보증 만료 재방문
이 경로에서 제품의 역할
solutions.capabilitiesLead
오픈 전 세 가지 질문
영업이 안 적는다, 기존 스택과 충돌, 데이터 이전 불가 — 거의 모든 팀이 이 셋을 묻습니다.
영업이 이미 위챗으로 프로젝트를 돌리는데 왜 시스템이 필요한가?
위챗은 개인 폰에 있다. 여러 의사결정자·각 견적 버전·다음 액션이 한 프로젝트에 있어야 후임이 이어서 할 수 있다.
납기를 ERP에서 자동으로 가져올 수 있나?
CRM은 영업이 고객에게 약속한 날짜를 저장한다. 생산 스케줄 가능 여부는 사람이 확인한 뒤 프로젝트에 쓴다 — 현장 스케줄링이 아니다.
또 다른 작성 폼이 되지 않을까?
전시회와 웹이 같은 리드 폼을 쓴다. 영업은 의사결정 역할과 다음 날짜만 보완한다 — 명함을 다시 치지 않는다.