소개·행사·지점 캡처가 따로 들어가 같은 고객을 두 매니저가 동시에 잡는다.
01 산업 판단
준수 가능한 도달 · 금융
금융 영업은 동의 기록에서 시작한다: 출처·재방문일·커뮤니케이션 트레일이 검토 가능해야 한다
소개·행사·지점 캡처가 통합되지 않으면 같은 고객을 여러 매니저가 병렬로 잡는다. 지속 동의 기록 없는 팔로업은 컴플라이언스 리스크와 시간 낭비를 만들고, 진짜 연락 기한인 고객은 사전 처리를 못 받는다.
은행·증권·보험 영업 조직. 이 솔루션은 연락 동의·재방문·트레일을 관리한다 — 거래를 체결하지 않는다.
금융 · 업무가 어떻게 걸리는지
리드 유입
- 행사 등록
- 지점 캡처
- 소개
고객 장부
- 고객 파일
- 연락 동의
- 관심 상품
후속 액션
- 자료 메일
- 다음 연락일
- 통화 트레일
관리자 보드
- 중복 예약
- 동의 없는 팔로업
- 연체 미재방문
02 프로세스 진단
준수 도달 판단 후 금융 딜을 여섯 과정 점검으로 나눈다. ID·휴대폰으로 고객을 통합하고, 동의 없으면 지속 팔로업 없고, 관리자가 동의 없는 팔로업·연체 재방문을 점검한다. 매매는 기관 시스템에 남긴다.
니즈 면담 후 지속 동의 기록과 다음 연락일이 없는데도 팔로업 중으로 보고된다.
전환이 어렵다
관리자가 재방문 연체를 보지 못한다. 프로세스가 주간 보고에 의존하고, 가구 단위 커뮤니케이션을 검토할 수 없다.
관리가 어렵다
자료·재방문 약속을 확인할 수 없다. 클레임이 지점에 먼저 오고 파일에는 그날의 문구가 없다.
신뢰가 어렵다
주간 회의는 개설·해지만 본다. 동의 없는 팔로업·연체 재방문·채널 낭비가 스탠드업에 오지 않는다.
의사결정이 어렵다
상품 역량과 컴플라이언스 트레일이 함께 있어야 한다. 이 시스템은 연락 프로세스를 관리하고, 매매는 기관 시스템에 남긴다.
해결이 어렵다
03 대응 관리 액션
01 · 획득이 어렵다
ID·휴대폰으로 고객을 통합한다
폼이 지속 동의와 관심 상품을 수집한다. 행사·지점 코드를 따로 둔다.
02 · 전환이 어렵다
동의 기록 없으면 지속 팔로업 없음
다음 연락일을 고객에 쓴다. 자료는 그 사람에게 메일한다 — 상품 카피 블라스트가 아니다.
03 · 관리가 어렵다
관리자가 동의 없는 팔로업·연체 재방문을 점검한다
매니저 교체는 담당만 바꾸고 커뮤니케이션 기록은 남는다.
04 · 신뢰가 어렵다
통화 클레임을 그날 약속과 대사한다
콜센터 인바운드가 그 고객에 붙는다. 약속 회신일 도래가 목록에 오른다.
05 · 의사결정이 어렵다
출처 효율·컴플라이언스 공백으로 행사를 배치한다
행사 지속 여부를 정한다 — 클로즈 수만으로 하지 않는다.
06 · 해결이 어렵다
매매 시스템 확장 전에 동의·재방문
이 시스템은 연락과 트레일을 관리한다. 주문은 기관 시스템에 남긴다.
업무 아키텍처
금융을 고객 더하기 동의로 관리. 출처·컴플라이언스 동의·재방문일·관리자 목록이 한 고객 파일에 있다.
리드 유입
행사 등록
지점 캡처
소개
고객 장부
고객 파일
연락 동의
관심 상품
후속 액션
자료 메일
다음 연락일
통화 트레일
관리자 보드
중복 예약
동의 없는 팔로업
연체 미재방문
이 경로에서 제품의 역할
solutions.capabilitiesLead
오픈 전 세 가지 질문
영업이 안 적는다, 기존 스택과 충돌, 데이터 이전 불가 — 거의 모든 팀이 이 셋을 묻습니다.
컴플라이언스가 아웃바운드를 허용하나?
먼저 지속 동의를 표시한다. 비적격 번호는 목록에서 뺀다. 봇은 연락을 원하는지만 묻는다 — 상품 설명 없음.
코어 시스템과 어떻게 공존하나?
코어는 계약·계정을 관리한다. CRM은 연락 가능 여부·기한·그 통화가 무엇을 약속했는지를 관리한다.
영업이 리스트를 가져와 다이얼할 수 있나?
안 된다. 담당·동의 표시 없는 번호는 콜센터에 들어가지 않고 — 다이얼러에도 절대 안 간다.