订单回款怎么跟踪？付款状态、分期收款与收款记录
九月底财务对账，销售经理老郑被叫到办公室：三季度报表上有三笔订单签了却没收到全款，其中一笔五万八的单子拖了快两个月，客户说「早付过了」，老郑翻遍微信才找到转账截图。三笔账，催款电话打了十几个，最后只追回两笔。他在周会上说了句大实话：「单子签完不是结束，钱到账才算。」
订单回款跟踪这件事，靠 Excel 和聊天记录拼凑，早晚会出纰漏。系统里记清楚每一笔该收的、已收的，纠纷自然就少了。
创建订单时把收款方式定好
千营CRM里点「创建订单」，先填基本信息：订单名称是必填项，订单编号通常自动生成或手动输入，客户名称从客户库中选择，再填订单开始时间、订单结束时间和备注。
接着点「添加产品/服务」，从列表中选择产品（产品名称、编号、单价、单位），设置数量，系统自动计算小计金额，不用自己按计算器。
重点在收款方式的设置，分两种。一次性收款，只需填写付款时间，适合金额小、周期短的单子。分阶段收款，可以设置多个收款阶段及对应金额和时间，比如签约付百分之三十、交付付百分之四十、验收后付尾款，每个阶段的时间和金额都清清楚楚躺在订单里。
订单详情里看回款全貌
订单建好之后，点列表中的「详情」进入详情页。跟回款直接相关的字段都在这里：订单状态（进行中/已完成）、已付金额、优惠金额、原定收款时间、实际收款时间、收款金额、收款方式（现金收款/扫码收款）、付款时间、最近付款时间。客户问「我这单还差多少没付」，不用翻聊天记录，打开详情页一秒答上来。
收到钱之后要做一件关键动作：点「收款」，记录实际收款，选择实际收款时间、收款方式等。收一笔记一笔，订单的已付金额随之更新，月底财务对账直接导数据就行。
常见错误
- 建单时收款方式随便选，分阶段的单子按一次性填，后面每个阶段的时间全乱套。
- 钱到了却没点「收款」记录，订单显示没付清，客户被重复催款，体验极差。
- 只看订单状态不看付款时间，「进行中」的单子原定收款时间早过了，没人发现。
小结
回款跟踪的要点就两条：建单时把收款阶段和金额定准，收款后及时记录实际到账。做到这两点，每个订单的付款状态、每期该收的钱、实际到账时间都在系统里，老郑那种翻聊天记录找转账截图的日子就不会再来。千营CRM有免费版，把最近一笔多期付款的订单录进去试试分期收款，效果马上能看到。
你们手里现在有多少笔订单，是「签了但没收齐」的状态？
