01 산업 판단

프로세스 규칙 · B2B 영업 자동화

B2B 자동화는 정의된 사람 프로세스를 전제로 한다: 규칙은 배정·리마인드·회수만 — 팔로업 내용이 아니다

규칙 가동 후에도 리드가 공유 메일함으로 가거나 퇴사 계정으로 자동 배정되면 자동화가 오배정을 키운다. 자동 팔로업에 사람 검토가 없으면 고객은 빈 도달을 받고, 관리자는 어느 규칙이 양질 리드를 잘못 배정했는지 재생하지 못한다.

중복 배정·회수 비용을 낮춰야 하는 명확한 영업 프로세스의 B2B 팀. 먼저 누가 어느 날 행동해야 하는지를 단단히 한 뒤 배정·리마인드·회수를 규칙으로 코드화한다.

02 프로세스 진단

프로세스 규칙 판단 후 자동화를 여섯 과정 점검으로 나눈다. 자동 배정 전에 담당이 있어야 하고, 자동 액션마다 사람 검토일을 남기고, 관리자가 오배정·회수를 재생한다. 규칙 확장 전에 사람 프로세스.

규칙은 켜져 있는데 리드는 아직 공유 메일함으로 가고, 자동 배정이 퇴사 계정을 가리킨다.

획득이 어렵다

시스템이 팔로업을 썼는데 영업이 검토하지 않았다. 고객은 구체 내용 없는 도달을 받는다.

전환이 어렵다

관리자가 어느 규칙이 양질 리드를 잘못 배정했는지 재생하지 못한다. 실패 후 모두가 규칙을 가리킨다.

관리가 어렵다

자동 SMS가 잘못된 단계에서 발화해 고객이 사람 검토 없는 기계 조직이라고 결론 낸다.

신뢰가 어렵다

운영 회의는 자동화 가동 여부만 묻는다. 오배정·회수 물량에 통계가 없다.

의사결정이 어렵다

사람 프로세스를 먼저 정의한 뒤 어느 단계를 규칙에 줄지 정한다. 프로세스 정의 전 완전 자동화는 실행되지 않는다.

해결이 어렵다

03 대응 관리 액션

01 · 획득이 어렵다

담당이 있을 때만 자동 배정

폼이 유입 시 통합한다. 규칙은 유효 담당 큐에서만 돌고, 퇴사 계정은 그날 배정을 받지 않는다.

02 · 전환이 어렵다

자동 액션은 사람 검토일을 남겨야 한다

SMS·메일은 단계별로 보낸다. 발송 후 영업 당일 목록에 올라간다 — 발송 ≠ 팔로업.

03 · 관리가 어렵다

관리자가 오배정·회수를 재생한다

어느 규칙이 고의향을 신입에게 줬는지, 어느 야간이 미클레임인지 — 재생 가능.

04 · 신뢰가 어렵다

오발송을 고객에서 규칙에 맞춘다

클레임 인바운드가 고객에 다시 쓰이고 그 규칙을 끈다. 카피를 먼저 고치고 영업을 탓하지 않는다.

05 · 의사결정이 어렵다

올바른 배정·회수율로 규칙을 평가한다

「자동화 가동」은 관리 KPI가 아니다.

06 · 해결이 어렵다

규칙 확장 전에 사람 프로세스

먼저 누가 어느 날 검토해야 하는지 정한다. 그다음 배정·리마인드·회수를 코드화한다. 아웃바운드는 애드온이며 스크리닝 후 사람이 이어받는다.

업무 아키텍처

자동화는 정의된 프로세스에 걸린 규칙이다. 리드 유입·배정·리마인드·회수가 각각 사람에게 재생된다.

리드 유입
폼 제출
명함 재방문
채널 임포트
규칙
통합
출처별 배정
퇴사 계정 배정 중지
액션
단계 메일 / SMS
재방문 리마인드
아웃바운드 스크리닝
관리자 보드
오배정 재생
야간 미클레임
규칙 중지·큐 미정리

이 경로에서 제품의 역할

solutions.capabilitiesLead

오픈 전 세 가지 질문

영업이 안 적는다, 기존 스택과 충돌, 데이터 이전 불가 — 거의 모든 팀이 이 셋을 묻습니다.

자동화가 SMS를 블라스트하나?

규칙으로 블라스트하지 않는다. SMS는 기존 약속만 확인한다. 규칙은 배정·회수·리마인드를 다룬다.

영업이 시스템에 감시된다고 느끼나?

관리자는 연락 없는 연체와 다음 날짜 없는 고객을 본다 — 누가 얼마나 온라인이었는지가 아니다.

물량이 적을 때도 규칙이 필요한가?

물량이 오르기 전에 담당과 통합을 맞춘다. 규칙은 물량이 온 뒤를 위한 것이다.

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