房产中介的核心资产不是房源，是「带看记录」
中介行业的销售链路很特殊：一个客户可能看十套房，一套房可能被二十个客户看。经纪人的日常是「带看—反馈—再匹配」，而管理难点在于：客户需求记在经纪人脑子里，房源状态记在另一个表里，客户跟丢了没人知道。千营CRM不专门做房源系统，但能把客源管理、带看日程、电话触达、线索来源这四段管住。下面给可按天执行的方案。
一、获客表单：把线上来的客户直接变成线索
中介的客户来源有：端口来电、门店到访、朋友圈海报、社区摆展、老客转介绍。线上部分用「获客表单」统一承接：
- 新建表单时把「是否落入线索池」选「是」，指定落到「网络客源」池。这一步决定了客户提交后是自动进入销售流程，还是只是变成一条表单记录。
- 字段设计：系统字段里的姓名、手机号必填；再加「意向区域」（单项选择）、「预算区间」（下拉）、「购房目的」（单项选择：自住/投资/学区）、「看房时间」（日期）。这五个够用了，字段越多转化越低。
- 分发：社区摆展用二维码（可下载打印桌牌），朋友圈和社群用表单地址，门店官网用代码块嵌入。
表单列表里直接显示每个表单的已收集线索数，哪条渠道有效一目了然。
二、线索池：按门店或区域分池，谁也别抢客
在「线索设置」里新建线索池（新建后必须启用），建议按门店或行政区分。三个自动化规则必须配：
- 自动分配：新客源按规则派给经纪人，避免「谁手快谁拿到」。
- 自动去重：同一客户被多个渠道登记时自动打重复标签——中介行业撞客极其常见，这条规则能省掉大量内部矛盾。
- 自动回收：长期不跟进的客户自动回池。中介最贵的浪费就是客户躺在某个经纪人名下，两个月没人打过一个电话。
池子内的四个动作要分清：认领（有权限的人从公海领到自己名下）、分配（分给团队其他人）、退回（把已分配的退回池子）、转交（归属人从A改到B，经纪人离职交接用这个）。
三、带看管理：日程把「下次联系」变成闹钟
带看是中介最核心的动作，用「日程」模块固化三个节点：
- 约看前1天：建「预约回访」类型日程确认时间，同时准备好房源资料。爽约率会明显下降。
- 带看当天：建「拜访客户」类型日程，关联线索，参与人员可加上同事（双人带看时）。
- 带看后24小时：建「预约回访」日程做反馈回访——客户对楼层、采光、价格的真实反应，只有当天问得出来。
日程的「备注」写清看过哪几套、客户明确排除了什么条件。这条备注是下一次匹配房源的全部依据，比翻聊天记录快得多。
四、呼叫中心：把电话这件事变成可管理的数据
中介行业电话量大，但大部分门店只有「打了多少」这一个模糊概念。千营CRM的呼叫中心模块能给出可核查的数据：
- 一键外呼：在客户/线索详情页直接点击拨号，不用复制号码再拨；外显号码可选手机号或座机号，支持客户回拨。
- 通话记录与录音：每通电话自动生成记录（归属地、客户类型、通话时长、时间），全程录音云端存储，可用于复盘和新人培训。
- 来去电弹屏：来电/去电自动弹出客户详情页，显示历史沟通记录和跟进阶段——客户第二次打进来，不用再问「您是哪位」。
- 数据监控：今日通话总量、接通量、接通率、平均通话时长，以及坐席维度的个人数据。
- 与CRM集成：通话记录自动关联客户档案，通话后可快速标记客户状态（有意向/无效/重复线索）。
关键用法：接通率是判断客源质量的硬指标。某个渠道的号码接通率低于30%，说明这个渠道的名单有问题，别再往里砸钱。
五、客户跟丢了怎么发现
两个入口：跟进洞察看过程（按跟进人、时间筛选，哪个客户两个月没记录一目了然，AI智能分析还能给成交预测）；人员分析看结构（四象限里「高活跃低业绩」说明方法有问题，「低活跃高业绩」说明在吃老客户）。再加上「废弃率 vs 跟进率」图上的3%/5%警戒线，客户被随手标「无效」的情况能被抓出来。
每天的动作清单（可直接抄）
- 上班先看日程：今天有几次带看、几通回访电话，提前确认。
- 打完电话立刻在客户详情页写跟进记录（选跟进方式、写客户原话、写下一步）。
- 带看当天写反馈，顺手建好24小时回访日程。
- 下班前看一遍线索池：有未认领的新客源就认领，跟不动的就退回。
常见错误
- 客户信息只存在微信里——经纪人一离职，客源全部流失。
- 不带看也标「跟进中」——状态失真，回收规则失效。
- 回访只问「考虑得怎么样」——问不出真实排除条件，下次匹配还是错的。
- 撞客靠吵架解决——不用自动去重规则，内部消耗比外部竞争更贵。
小结
中介用CRM的落点很清晰：获客表单接住线上客源、线索池管住分配与回收、日程管住带看三个节点、呼叫中心把电话变成数据。这四件事都不依赖复杂的系统改造，一周内就能上线。千营CRM的客户与线索共用一套数据，经纪人在一个界面里完成从接客到带看的全流程。
