今天必须跟的线索，先置顶
线索台账一拉两百条，哪条今天必须动，全凭脑子记。记性好的销售有自己的小本本，记性一般的，好线索就沉在列表中间，等想起来的时候，客户已经跟别家谈完了。
线索的下拉菜单里有个不起眼的操作：置顶。点一下，这条线索排到列表最上面，取消置顶也是同一个菜单。不占字段，不占标签，就是位置。
置顶管今天，状态管流程
置顶不是分类，别把它用成标签。合理的用法是短期的：今天约了招标答疑，置顶；客户说本周给答复，置顶；处理完，取消。它是工作台，不是档案柜。长期置顶几十条，等于没置顶。
流程上的推进靠的是另两样：线索状态和销售阶段。状态是系统根据操作自动变的，有跟进记录就从待跟进变成跟进中；阶段是手动切的，点对应阶段就行。置顶管的是今天的注意力，状态管的是整条漏斗。
早会前的一分钟
给团队一个具体建议：每天早上开工前，把今天要动的线索置顶，三五条封顶。这一分钟花下去，全天的跟进顺序就定了。下班前扫一眼，置顶的都动过了没有，没动过的，要么补上，要么明天接着顶。
线索跟进来之后到转客户的节奏，投标型生意里节点最密，招投标CRM那页把每个节点的动作拆开了讲；线索转成客户后按项目走的，看项目型CRM。
置顶之外，列表的排序也值得调一调。按创建时间倒序是默认，但跟进工作的顺序不该由创建时间决定。有人习惯按最近跟进时间排，长时间没动的自然浮上来，正好捡漏。两种排法配合置顶用：置顶的是今天必须动的，排序里浮上来的是快忘了的。
别让置顶变成拖延工具
有一种使用偏差要提醒：难啃的线索一直置顶，每天看着它，就是不动。置顶的意义是今天处理，不是天天提醒你欠着。连续置顶超过一周没动静的，要么拆解成小动作——今天就发一条跟进消息，要么退回线索池换人跟。线索池的退回规则提前定好，免得退的时候扯皮。
一条线索从进池到转客户，中间的动作密度决定转化率。置顶是动作管理的起点，便宜，但别浪费。
置顶还有一个好处：交接时不用解释。谁接手，打开列表看置顶的几条，立刻知道当前最要紧的是哪几单。
位置也是一种管理，最便宜的那种。
