先定字段，再选软件
客户资料管不好，换软件解决不了。先把一个客户要记哪些字段定死，再谈用什么系统。字段没定，换三家系统还是一样乱。
看必填项有几个。客户名称和手机号必填，其他都能后补。行业、规模、决策人这些重要但不必强制，强制了业务员就瞎填。新建客户的表单里，公司类型和个人类型字段不一样，这个设计本身就说明字段要按客户类型分。
看一个客户能不能挂多个联系人。采购、技术、老板三个人关注点不同，塞进一条记录里，下次联系就找错人。客户名下支持多个联系人，这是资料管理的基本盘。
看历史怎么留。改名、换负责人、地址变更，都要在操作记录里留痕。归属信息里创建人、创建时间、归属人、归属时间分开记，换过人一眼能看出来。
看敏感字段怎么挡。手机号、成交价这类信息，用数据安全按角色控展示权限，别对全员开放。资料管理的另一半是谁能看。
还有一个字段最容易被忽略：客户来源。不加来源，半年后就说不清线索从哪个渠道来的，投放的钱没法评估。来源要设成下拉选项，不让业务员自由填，自由填的结果是同一个渠道出现八种写法。客户名称的写法也要统一，带不带地域前缀、带不带有限公司，会影响查重。查重不准，同一个客户会有三条记录，各跟各的，客户自己都会烦。这类问题只能靠规范，不能靠提醒。
说清一个前提：字段一多，录入就会敷衍。二十个字段是上限，超过就得拆表，或者把次要字段藏进详情页。新能源CRM里的客户档案字段可以当参照，按自己行业删。
