01 行业判断

合规触达 · 金融

金融销售的前提是同意记录：来源、回访日期与沟通留痕必须可复核

转介绍、活动与网点留资若未去重，同一客户被多名客户经理并行约访。缺少同意继续联系的记录仍被跟进，将同时造成合规风险与时间浪费；真正到期应联系的客户反而无人提前处理。

适用于银行、证券及保险销售组织。本方案管理联系同意、回访与留痕，不承担交易下单。