替换咨询从官网、伙伴与招标进入，同一集团被多名销售并行做迁移评估。
01 行业判断
系统迁移 · 国产替代
国产替代的风险在进行中的客户：对象范围、评估版本与切换窗口必须可交接
评估完成后若没有切换窗口，信息化与实施无法对齐现有字段。承诺可迁移的对象在切换当日无法兑现，将直接中断后续替换信任。
适用于计划替换既有CRM或销售台账的集团型组织。先迁移销售过程，再讨论周边系统，不承诺一次替换全部信息技术系统。
国产替代 · 业务怎么挂
进线索
- 替换咨询表
- 伙伴推荐
- 招标信息
项目台账
- 集团档案
- 现有系统对象
- 信息化对接人
跟进动作
- 评估版本
- 安全材料邮件
- 切换窗口
主管看板
- 重复评估
- 窗口错过
- 并行期未回访
02 过程诊断
完成迁移判断后，将替换过程拆为六项过程问题。一家集团对应一个迁移项目；评估版本与切换窗口写入项目；主管检视窗口错过与并行期问题；可迁移对象从项目对照现场。评估未完成或窗口空白，不得记为已评估。
评估完成后缺少切换窗口。采购索取安全材料时，实施尚未看到现有对象。
转化难
项目停在等待信息化，主管看不到下一次评审日期。
管理难
承诺可迁移的对象在切换当日无法对应，信息化不再接受后续替换方案。
信任难
经营会议只看是否签约。评估未完成、窗口错过、并行期问题无法进入例会。
决策难
现有对象理解能力与评估台账需同时具备。单独增加实施或单独承诺一次切完，都会扩大风险。
解决难
03 对应管理动作
01 · 获客难
一家集团建立一个迁移项目
表单采集在用系统、用户规模与优先迁移范围。来源分列，重复集团合并。
02 · 转化难
评估版本与切换窗口写入项目
安全材料以邮件发送至信息化。缺少窗口日期，不得报告已评估。
03 · 管理难
主管检视窗口错过与并行期问题
更换实施只调整负责人，对象清单保留。
04 · 信任难
可迁移对象从项目对照现场
切换问题呼入回写该项目。不能迁移的范围先记录，再进入二期。
05 · 决策难
以评估停滞与窗口空白决定是否继续投入
据此判断该替换项目是否值得继续配置实施资源。
06 · 解决难
评估台账先于一次切完
先迁移销售过程，再讨论周边系统。不在此承诺替代全部信息技术系统。
业务架构
国产替代按迁移项目管理。现有对象、评估版本、切换窗口与并行期问题位于同一集团档案。
进线索
替换咨询表
伙伴推荐
招标信息
项目台账
集团档案
现有系统对象
信息化对接人
跟进动作
评估版本
安全材料邮件
切换窗口
主管看板
重复评估
窗口错过
并行期未回访
产品在该路径中的职责
solutions.capabilitiesLead
上线前会问的三件事
销售不填、和现有系统打架、数据迁不过来，这三句几乎每个团队都会问。
数据能迁过来吗？
客户、联系人、进行中的机会可以迁。迁完必须能接着写下一次动作，否则只是导入了一张名单。
销售为什么愿意换？
字段只留项目还在用的。会后用名片和表单进线索，比再抄一遍 Excel 省。
和原来的报表怎么接？
主管先看超期未回访、待分配、到期客户。原来的大盘可以后补，不要第一周就考核填报率。