开发商、EPC 与业主从展会、官网与渠道并行进入，同一座电站被多名销售同时跟进。
01 行业判断
电站项目制 · 新能源
新能源与光伏成交取决于电站关系是否完整：业主、EPC 与融资方须同项目记录
并网、备案与融资窗口以月计。容量变更后若报价仍停留在上一版本，项目在窗口期内失效；法人与接口人变更后，原名片档案失去指向。
适用于电站开发、设备供应及渠道报备并存的新能源与光伏销售组织，需同时管理业主、EPC 与融资相关方。
新能源 · 业务怎么挂
进线索
- 电站询盘表
- 展会 / 渠道报备
- 千营商业名片
项目台账
- 电站档案
- 业主 / EPC / 融资
- 容量与并网日
跟进动作
- 方案报价版本
- 备案融资节点
- 通话写回电站
主管看板
- 重复报备
- 节点过期未动
- 并网后未回访
02 过程诊断
完成电站项目判断后，将成交拆为六项过程问题。一座电站对应一条项目。容量、并网时间与角色在入库时确认；备案、融资、并网各有节点日期。容量变更必须形成新的报价版本。并网之后的质保与运维回访，按并网日计算，不得在签约后关闭电站档案。
并网、备案、融资节点跨数个季度。方案容量已变更，报价仍停留在上一版本。
转化难
项目公司法人变更后，销售仍跟进原名片。区域负责人无法定位停在备案的项目。
管理难
组件到货承诺与现场进度不一致，区域口碑与后续电站准入同时受损。
信任难
经营会议只报签约兆瓦。停在融资、已并网未回访的结构无法支持片区资源配置。
决策难
既需要具备电站开发经验的人员，也需要把三方角色写入同一项目的系统。表格与通用CRM都无法支撑节点管理。
解决难
03 对应管理动作
01 · 获客难
一座电站建立一条项目
表单采集容量、并网时间与角色。名片与渠道报备按电站名称去重后指定负责人。
02 · 转化难
备案、融资、并网写入节点日期
容量变更即生成新版报价邮件。节点逾期未动作，项目不得停留在已报价。
03 · 管理难
法人与接口人变更保留在项目
业主、EPC、融资方分列。更换负责人时，电站档案保留。
04 · 信任难
到货承诺与现场进度在项目核对
催货与投诉呼入经呼叫中心挂接该电站。质保与运维回访按并网日计算。
05 · 决策难
按节点结构评估片区投放
融资停滞、并网后未回访、渠道重复报备分列，替代单一签约兆瓦。
06 · 解决难
先建立电站台账，再启用筛选
表单、名片、邮件用于收口电站与版本。沉睡储备的筛选需求明确后，再启用外呼。
业务架构
新能源与光伏按电站项目管理。业主、EPC、融资方与并网节点位于同一电站档案。
进线索
电站询盘表
展会 / 渠道报备
千营商业名片
项目台账
电站档案
业主 / EPC / 融资
容量与并网日
跟进动作
方案报价版本
备案融资节点
通话写回电站
主管看板
重复报备
节点过期未动
并网后未回访
产品在该路径中的职责
solutions.capabilitiesLead
上线前会问的三件事
销售不填、和现有系统打架、数据迁不过来，这三句几乎每个团队都会问。
光伏项目关系太复杂，系统能记下吗？
按项目记业主、EPC、投资方，邮件按角色分发。记的是关系和资料版本，不是电站设计。
和内部项目库怎么并存？
展会表单带上项目地和角色，和库里的地名对齐后再定一个负责人，不要各建一条。
销售只想见人，不愿意写系统？
拜访没有结论等于没去。主管看窗口期内没有下一次动作的项目，而不是看拜访次数。