先记住这几句
- 1
先按「每天用 / 团队放大后用 / 按需触达」分层，不按厂商勾选表。
- 2
底座是客户、线索、跟进、阶段；报表没有数据土壤就没用。
- 3
表单、外呼等触达能力可后上，避免第一天巨无霸。
每天都要用的
客户/联系人、线索、跟进记录、待办与提醒、简单的商机或订单阶段。这是 CRM 的底座，缺了就只是通讯录。
若连跟进和下一步动作都记不住，后面的报表再好看也没有数据土壤。
团队一放大就需要的
公海/私海、线索分配、权限与可见范围、基础业绩统计。人一多，没有规则就会抢单、漏单、互相看不见。
按需叠加的触达能力
获客表单、名片、邮件/短信、呼叫中心、外呼机器人等，属于「把线索打进来、把触达打出去」。不是每个企业第一天都要齐。
千营把这类能力放在获客与应用里，可按版本与业务需要开通，避免标准销售模块被拖成巨无霸。
第一期建议打开的模块
优先：线索、客户、跟进、日程/任务、基础订单或商机阶段、企业管理与权限。
第二期：获客表单/名片、邮件短信、自动分配、数据分析。第三期：呼叫中心与外呼机器人。
- 每天用的先稳
- 触达能力按通路加
- 别让第一期变成巨无霸
选型时逐条核对
- 每天要填的字段是否少而硬？
- 公海私海、分配、权限是否在规划里？
- 哪些触达能力是第一期，哪些是第二期？
- 统计是否服务周会，而不是只为汇报 PPT？
常见踩坑
- 第一期就要齐所有营销自动化。
- 模块很多，但跟进与下次动作仍可空着。
- 权限过粗，导致抢单或不敢写真实情况。
常见问题
商机和订单都必须有吗？
看销售模式。项目制重阶段与商机；简单成交可先用订单或客户阶段。名称不重要，过程要可管。
千营功能怎么对照？
销售底座在 SaaS；获客表单、名片、外呼等按版本与增值开通，可在产品页按模块核对。
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把选型结论落到试用上
千营提供创业版免费能力与完整 SaaS / 定制路径。先用真实跟进跑三天，比再看十页资料更接近上线效果。