先记住这几句
- 1
先补销售侧断点：谁在跟、跟到哪、会不会丢。
- 2
CRM 不替代 MES；先客户主数据与跟进，再谈订单同步。
- 3
「哪个好」看断点是否被覆盖，不看虚标签。
销售侧常见断点
业务员换人，客户历史清零；报价与交期口头承诺，系统里找不到；渠道报备规则不清，内部撞单。
先把客户主数据与跟进动作立住，再谈和 ERP 的订单同步，顺序反了容易两头不落地。
实施顺序建议
第一期：客户、线索、跟进、阶段、基础统计。第二期：渠道规则、售后、对接。
可对照制造业方案看是否匹配；差异大再谈定制范围。
制造企业 30 天上手顺序
第 1～2 周：客户主数据与跟进纪律。第 3 周：阶段与简单统计进周会。第 4 周：评估报备规则或 ERP 对接是否必要。
顺序反了（先对接后过程）很容易两头不落地。
- 过程先于对接
- 渠道与直销分开
- 对照制造业方案
选型时逐条核对
- 换人后客户历史是否可交接？
- 报价与交期承诺能否在系统核对？
- 渠道报备是否有规则可查？
- 第一期是否只做客户、线索、跟进、阶段？
常见踩坑
- 先上复杂 ERP 对接，销售过程仍空白。
- 渠道与直销客户混在一个池子。
- 字段过多，一线应付填写。
常见问题
制造业一定要定制吗？
不一定。多数先标准过程管理；报备、阶段差异大再配置或定制。
和进销存什么关系？
CRM 管成交前过程；进销存管货与账。交期口径要对齐，系统职责别搅在一起。
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把选型结论落到试用上
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