先记住这几句
- 1
合格跟进含结论、态度、下次时间与动作。
- 2
来源要保留，才能算通路。
- 3
表单名片应自动进池并分配。
一条合格的跟进记录
至少包含：沟通结论、客户态度、下次时间、下次动作。只写「已电话」等于没写。
来源要保留（表单、名片、广告、转介），方便算哪条通路值钱。
和获客工具的衔接
表单、名片等进线应自动进线索池并分配，减少人工导入延误。
千营在获客侧提供表单、名片等能力，进线后进入统一客户跟进。
跟进质量抽查
随机抽 20 条：有没有结论、下次时间、来源。不合格退回重写，比考核「填写率」更有用。
- 禁止空跟进
- 来源必留
- 进线自动分配
选型时逐条核对
- 是否禁止只写「已电话」？
- 负责人与状态是否强制？
- 进线是否自动分配？
- 老化线索是否有回收规则？
常见踩坑
- 线索很多，下次动作空白。
- 来源丢失，广告无法归因。
- 人工导入延误导致线索冷却。
常见问题
跟进要写多细？
以「别人能接着跟」为标准，而不是写日记。
千营怎么进线？
获客表单、名片等可写回统一线索池，再进入跟进。
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把选型结论落到试用上
千营提供创业版免费能力与完整 SaaS / 定制路径。先用真实跟进跑三天，比再看十页资料更接近上线效果。