01 · 现在常见的做法
普洱新能源实施时先对齐什么
公司找开发公司时，项目节点、并网资料和回访日期常散在个人文件夹。先开发一版，验收时仍看不到逾期清单。
云南 · 现有跟进已经散了
普洱CRM开发公司
普洱企业检索「普洱CRM开发公司」，通常不是从零找人写系统，而是现有跟进已经散了：普洱新能源的线索来源混在表格里，报价版本对不上同一条客户。过程不定下来，再开发一版只是把散乱换个地方。千营先按销售过程用 SAAS 接住；字段、角色和部署方式对不齐，再走定制 CRM。
普洱企业已经用过表格或旧系统时，先按新能源、生物医药、制造业把线索、负责人和回访日期跑在 SAAS 上；对不齐再定制。千营不替代财务、进销存或车间排产。
普洱企业找开发公司时的实施顺序
- 01
对照现有断点
普洱企业检索开发公司，通常跟进已经散了，不是从零找人写系统。
- 02
先用 SAAS 接住
线索、负责人和回访日期先跑起来。过程不定下来，再开发一版只是换录入位置。
- 03
列出对不齐的范围
字段、角色、部署对不齐再写入定制。没有范围，不要开工。
- 04
按范围定制
定制只改列出的项，不另起一套记录方式。
过程不定下来，不要先开发
普洱企业若已经做过一轮开发，常见断点仍是六项：线索不能当资产分配，报价缺少回访日期，过程对主管不可见，履约承诺核对不上，经营数据停在成交额，系统和编制单独上却形不成管理能力。新能源、生物医药、制造业要先对照这六项，再谈定制范围。
01
过程未定，不要先开发
普洱企业若线索还进个人微信，先开发工作台解决不了分配。
02
清单看不见，不要先开发
主管看不到未分配、未回访、节点逾期，定制范围写不清楚。
03
字段未对齐，不要先开发
普洱新能源要把来源、报价版本和下一次日期先跑在 SAAS 上。
04
验收未写清，不要先开发
验收先写三张清单。清单看不清楚，不要先上定制。
普洱新能源、生物医药、制造业实施时，先对齐什么
给普洱企业实施时，先按新能源、生物医药、制造业对齐客户怎么进来、报价怎么发出、回访日期写在哪。获客表单按渠道生成链接和二维码。千营商业名片把再次访问写回原客户。方案走邮件营销，约定节点用短信营销。呼叫中心与外呼AI机器人为增值服务。
02 · 现在常见的做法
普洱生物医药实施时先对齐什么
公司找开发公司时，学术交流、医院决策人和方案版本对不上。先做拜访记录模块，主管仍看不到未回访。
03 · 现在常见的做法
普洱制造业实施时先对齐什么
公司找开发公司时，直销和渠道两套客户还在表格里。先做界面，翻单和质量异议仍对不上原客户。
实施顺序：先接住，再写定制范围
普洱企业选CRM开发公司，先要求能看到未分配、未回访、节点逾期三张清单。清单看不清楚，不要先上定制。人员更换只换负责人，获客表单来源和历史沟通还在。
步骤 1
先接进线
普洱公司官网、展会、投放各用获客表单的一条链接或一张码。重复号码先合并。
步骤 2
先指定负责人
提交后就是线索。过夜未分配进入主管清单。没有负责人，这条不算收进来。
步骤 3
先写下一次日期
报价、技术交流或到访必须有下一次日期。没有日期的跟进，不算推进。
步骤 4
方案版本写回客户
邮件营销把方案发给指定人。版本留在这条客户上，不另存文件夹。
步骤 5
列出对不齐的字段
普洱新能源、生物医药、制造业对不齐的角色、字段或部署，写入定制范围。
步骤 6
定制只改列出的项
定制补这些项。获客表单、千营商业名片和邮件营销不重写。
验收只看三张清单
普洱企业选开发公司，先要求能看到未分配、未回访、节点逾期。清单看不清楚，不要先上定制。人员更换只换负责人，获客表单来源和历史沟通还在。
未分配
普洱当天进线没有负责人，进入这张清单。
未回访
到了约定日期没有写回访，进入这张清单。
节点逾期
报价、到访或技术交流过期未推进，进入这张清单。
定制改列出的项，不重写这六个产品
普洱企业实施时，获客表单、千营商业名片、邮件营销先按客户用起来。短信营销、呼叫中心、外呼AI机器人是增值服务。定制补字段、角色和部署，不另起一套记录方式。