实验室仪器销售嫌系统麻烦，让他只填三格
实验室仪器这行，单笔金额不大，几万到几十万，客户散在高校、检测机构、企业实验室。销售多半是技术出身，跑得动实验室，坐不住电脑。
让他们填系统，最常见的回答是「我在外面跑，哪有时间填」。
字段砍到三个必填
千营CRM的字段可以自定义，必填项也能调整。实验室仪器建议只留三个必填：单位名称、联系人手机、下一步动作。
前两个是事实，第三个是判断。设备型号、预算、采购周期这些，全部设成选填。选填的意思是：想填就填，不填也能保存。
为什么只留三个。因为销售在实验室门口等人的十分钟里，只能想这么多。让他填十二个格子，他转身就走，回头在微信里发给你，你还得替他录。
新建客户时选公司类型，字段会自动变成客户名称、手机号、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。这么多格子摆出来，人先怯了。把非核心的设成选填，页面看起来就轻了。
能拍就别打
「新建线索」支持 AI 识别快速填写。名片、微信截图、招标公告的图片，粘进去让系统认。
实验室仪器的场景特别适合这个功能。高校采购，往往是老师发一张设备清单截图，或者学生转一份招标参数。销售把截图粘进去，单位名称、联系人、电话自动填，剩下型号自己补一句。
跟进记录也支持少写字。跟进记录能选跟进方式，电话、微信、上门都有，写完自动进操作记录，带时间和操作人。销售只写一句「周四去了某某大学材料学院，老师要看现场演示」，这句话比填十个字段管用。
操作记录这个东西，管理者看的是过程，销售看的是备忘。谁什么时候说过什么，翻记录就有，不用靠记忆。这一条对年纪大的销售反而是卖点，他们最怕的是忘事。
老名单靠导入搬
每个老销售手上都有一份 Excel，几百个客户，格式各不相同。让他们重录，不可能。
线索和客户都支持批量导入。下载模版，把 Excel 的列对上去，上传，开始导入。失败了点「下载查看明细」，错在哪一行写得清楚。
导入前先清洗一遍。手机号列必须是文本格式，不能是科学计数法。单位名称统一去掉「有限公司」还是统一加上，得先定一个规则，不然同一家单位会变成三条。
导入时指定归属人。不指定就全挂在管理员名下，后面再分一次，多一道活。归属人指定好，销售登录就看到自己的名单，接受度会高很多。
用数据把习惯带起来
光靠要求没用，得让填了的人有好处，不填的人有感觉。
人员分析模块里有跟进活跃度排行，统计跟进记录数量。月底把这个排行发给团队，不用点评，数字自己会说话。还有一个「客户新增排行」，统计新增客户数，谁在外面真跑、谁在办公室待着，一目了然。
线索分析里的销售漏斗也能用。按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段看分布。某个销售手上的线索全堆在「待沟通」，说明他压根没跟进，不是线索质量差。
要注意分寸。这些数据是拿来看趋势的，不是拿来扣钱的。一扣钱，销售就开始造记录，记录一假，后面所有分析都没意义。
最后一句实话：这套东西在十个人的团队里好使，在三个人的团队里可能多余。人少的时候，一张共享表格加每周一次碰头，效率未必更低。上系统的前提是业务量到了人管不过来的程度，早了是负担。
试用期给两周。两周之内不考核，只看有没有登录、有没有录三条。三周之后再看数据。
三周没动静，再谈是流程问题还是人的问题。
轻量录入能到什么程度，免费CRM 里有免费版的边界说明，哪些功能要升版写得很清楚。千营CRM 的「新建客户」必填项就两个，把其余设成选填，老销售的接受度会高很多。
