外贸公司选CRM，先分清客户管理和订单管理
外贸公司选系统，问得最多的问题是「能不能管客户」。这个问题太笼统，客户这件事其实分成两半：一半是关系，一半是钱。
关系那半，是客户档案
千营CRM的客户支持两种类型。公司类型的字段是客户名称、手机号、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。个人类型换成姓名、性别、微信、QQ、邮箱这些。
外贸客户多半是公司，按公司建一条主档，采购、质检、老板三个联系人挂在下面。客户详情页里有联系人一栏，一个客户可以加多位，谁负责什么写在备注里。
跟进记录写在客户详情底部，能选跟进方式，支持附件。报价单、样品照片、验货报告都能挂上去。外贸的沟通跨时区，微信和邮件混着用，记录是唯一能回看的地方。
钱那半，是订单
订单模块管的是合同金额和收款。创建订单时填订单名称、编号、客户名称、起止时间，然后点「添加产品/服务」选产品、填数量，系统算小计。
外贸常用的是分阶段收款。定金三成、发货前四成、到港后三成，三段拆开，每段填金额和时间。订单详情会显示已付金额、原定收款时间、实际收款时间，收到一笔就在详情页点「收款」登记。
这两半分开的好处很实际：客户可能三年不下单，但档案还在；订单可能一个客户下十次，每笔单独算。混在一起，统计就乱了。
选型前问自己三个问题
一问：客户是公司多还是个人多。个人多，字段要按个人配，邮箱和微信比注册资本重要。
二问：收款是整笔还是分期。整笔的用一次性收款，分期的必须用分阶段收款，不然对不上账。
三问：谁维护客户归属。外贸的客户跟着业务员走，人一走客户就丢。系统里有变更归属人和退回客户两个动作，交接那天就要用。这两条不写进制度，系统建了也白建。
最后提一句成本：千营的免费版 0 元十个账号，客户、线索、订单都能建，自定义字段和数据分析要升版。十个账号以内的小团队，先用免费版跑两个月，比一次性买三年稳。
外贸小团队先上哪一套，免费CRM 里有一份按规模写的对照，十个人那个坎写在最前面。千营CRM 的免费版 0 元十个账号，客户、线索、订单都能建，先跑两个月再谈升级。
