四件事，半天测完
试用期别急着把每个菜单点一遍。测四件事就够了：录一条跟进、查一条历史、导一次数据、改一个字段。这四件决定这套系统三年后还能不能用。
录一条。拿真实的场景试：客户刚打完电话，说下周三带技术上门。计时，从点开到保存，两分钟以内算合格。超过五分钟的，业务员用两天就会退回微信。这一步别用演示数据，用你自己上周的真实一通电话。
查一条。三年前的客户，现在要找出他买过什么、谁跟的、当时报的什么价。三十秒内翻出来算合格。翻不出来的，说明数据之间没串起来，将来做报表全是手工拼。
导一次。把现有Excel里的五百条客户导进去，故意留几行脏数据：电话格式不对、公司名重复、联系人空着。看系统怎么处理，是拦下来提示，还是全部吞进去变成垃圾。吞进去的那种，后面清洗的活能压垮一个人。
改一个字段。试着给客户加一个"所属设备型号"的字段，看能不能自己加、能不能设成必填、能不能在列表里显示。加不了的系统，意味着你以后每提一个需求都要找厂商排期。做非标设备的公司，字段需求最多，这条一定要测，非标自动化CRM里对字段配置的说明比较细。
四件事之外补一件：看权限。销售能不能看到别人的客户、能不能改已经成交的订单金额、导出客户名单要不要审批。这三条在小公司里常常全开，出了事才发现拦不住。
权限测试很简单，用两个账号各登一次，看能看到什么。看不到该看的会抱怨，看得到不该看的会出事，后者更麻烦。
四件事测完，你会发现界面好不好看根本不重要。我们见过太多公司因为界面漂亮签了单，三个月后卡在导数据这一步。
