必填字段别超过六个
CRM用不起来，八成不是业务员懒，是必填字段太多。一条客户记录要填二十项，谁都不愿意填。
六个字段够用：客户名称、联系人、电话、来源、当前阶段、下次跟进时间。这六项是后面所有报表的基础，其他都能后补。判断标准很实在：让一个没用过系统的销售，不看说明填完这六项，四十秒内完成算合格。
哪些字段该改成选填。年产值、员工人数、设备台数这类信息，第一次接触时根本问不出来，硬设必填，业务员就随便填个假数。假数据比没数据更糟，因为报表会照它算。
哪些该自动带出。客户来源可以从「获客表单」或「线索池」带出来，创建人、创建时间、所属部门系统自己会记，不用人填。订单金额可以从「创建订单」带回来，不用在客户表里再录一遍。手工重复录的字段，每多一个，填错的概率翻一倍。
还有个反过来的坑：字段太少也不行。有家做非标设备的公司只留了客户名和电话，半年后想算"哪类设备成交周期最短"，一条数据都拉不出来。折中的办法是先上六个必填，等业务员养成习惯，每两个月加一个字段，加的时候说明这个字段将来能帮他干什么。非标自动化CRM里对必填项和选填项的分法可以参考。
还有一处细节：字段名要用业务员的话。写"客户分级"不如写"这单有多大希望"，写"商机阶段"不如写"谈到哪一步"。同一个字段，换个说法，填写率能差三成。系统上线第一周，把字段名念给三个业务员听，听不懂的当场改。
我们做配置时有个土办法：把所有字段打印出来，让三个业务员各划掉自己不填的，划掉三次的都改成选填。通常能砍掉一半。
