发票没有独立模块，台账这么落
先把边界说清楚
系统里没有独立的发票模块，菜单里翻不到开票登记、发票台账这样的页面，这是实话，先说在前面。开票要管的其实就三件事：什么时候开、开了记在哪、票面文件放哪。模块没有，这三件事用现成功能一样落得住，关键是要把路径固定下来，谁都照着走。
开票节点跟收款阶段走
项目型业务里，开票和收款是绑在一起的，多数合同约定先开票后付款，或者款到开票。所以开票节点不用另立一套，直接跟着订单里的收款阶段走。「创建订单」时把分阶段收款的每段金额和时间填全，哪一段该开票，日子到了自然知道，不用再单独立一本开票日历，也不用靠谁脑子记。
开票记录写进跟进记录
每开一张票，回到客户详情页写一条「跟进记录」，订单编号、开票金额、发票号、开票日期写全，谁经手的也带上。写过台账的人都知道，最怕的就是票开了，回头找不到对应哪张单子。记录里带上订单编号，按客户翻记录就能对上。开票日期要写具体日子，比如十一月五号，别写月初月中这种模糊话。票开了就得记，当天的事当天完。
票面文件归到智慧云盘
发票扫描件别散在各自电脑的桌面上。「智慧云盘」里按客户建目录，一家客户一个文件夹，发票、合同扫描件、验收单都往里放。云盘支持多级文件夹，也能按文件名搜索，月底要找某张票，搜发票号就行，不用挨个文件夹点开看。除了客户目录，系统内置了公司制度、销售资料这些常用目录，公司层面统一的东西放那边，客户维度的放客户目录，两下别混。
权限也顺带说一句：云盘的目录和文件可以按查看、分享、编辑、下载分别控制，发票这类敏感文件，把编辑和下载的权限收窄一点，只给经手的人开。对外要给客户发扫描件的话，可以生成外发二维码，发完记得收回权限。
月底对账翻三处
路径固定下来之后，月底对账就翻三处：订单详情页看已付金额和收款信息，客户「跟进记录」里数这个月开了几张票，「智慧云盘」的客户目录里核对票面文件齐不齐。三处对得上，账基本不会错。习惯成自然之后，这套动作加起来也就半个多小时的事。
还有一条边界要交代：想在订单上加发票号、开票日期这类自定义字段，免费版不支持，得高级版以上才有自定义字段，动手前先确认自己是什么版本。这套台账的做法看着土，胜在每一环用的都是现成功能，不用等谁开发。新能源项目的回款节奏可以看这篇新能源CRM的落地说明，也可以到千营CRM里先把云盘的客户目录建起来。
