日报写成流水账，等于没写
「今天打了电话、跟了几个客户、明天继续努力」——这类日报除了证明人还活着，没有任何管理价值。问题往往不在员工态度，而在工具：如果日报要手打所有数据，人一定会偷懒。千营CRM的工作日报模块做了一件关键的事——今日工作数据自动采集，人只写总结和计划。下面按界面讲：写日报的流程、自动采集了哪些数据、AI智能生成怎么用、周报月报怎么切换。
写日报：五个填写环节
切换到「日报」标签页，点右上角「写日报」：
- 选择日期：默认当天，可补写历史日期。
- 模板选择：可用预设模板，也可以点「AI智能生成」（消耗token，在「购买升级」充值）。
- 今日工作数据：系统自动采集，点刷新获取最新数据，点「查看明细」看具体数据列表。
- 重点客户关联：可手动添加重点客户，或从今日跟进中直接选择。
- 工作总结（必填）+ 明日计划，最后点「提交日报」。
自动采集的三类数据
这是工作日报最有价值的部分，也是和微信报日报最大的区别：
- 线索相关：新增线索、认领线索、被分配、转入/转出/退回线索、线索转客户、无效线索。
- 跟进相关：跟进线索数、跟进记录数、通话次数、拜访次数。
- 客户与成交：新增客户数、成交订单数、成交金额。
这些数字不需要人填，只要白天的操作是在系统里做的，晚上日报自动就有了。想核对数据真实性，点「查看明细」直接看列表，比问「你今天打了几个电话」可靠。
工作总结怎么写才有用
数据自动来，人要写的是数据解释不了的部分。建议固定三段：
- 进展：今天推进了哪个客户，推进到哪一步（对应系统里的销售阶段）。
- 卡点：卡在价格、卡在决策人、卡在竞品，写清楚需要什么支持。
- 明日计划：具体到客户和动作，不要写「继续跟进客户」。
写「卡点」这一步尤其重要，因为主管在「团队日报」里能直接看到，第二天就能给资源或给方法，而不是等到月底复盘才发现单子没了。
周报月报：粒度不同，用途不同
顶部有日报、周报、月报三个标签，不同粒度展示报告汇总，列表按「人员+日期」分组显示关键摘要。周报适合做过程复盘（这周拜访量够不够），月报适合做结果复盘（成交额和目标差多少）。点开单条周报可看详情，还能发起评价。
筛选与查看：管理者的用法
筛选条件四个：部门、姓名（全部/具体人员）、状态（全部/已提交/未提交）、日期范围。管理动作就三件事：看未提交的人、看卡点、给点评。团队层面的催办、点评、导出在「团队日报」里做，这篇不展开。
常见错误
- 白天不在系统里记录，晚上凭记忆补日报——自动采集全为零，日报变成纯手写。
- 工作总结只写心情和态度，不写客户卡点——主管无法介入。
- 明日计划写「继续跟进」——第二天还是不知道做什么。
- 周报月报直接复制日报内容——不同粒度看的是不同问题。
小结
工作日报的正确姿势：白天把操作做进系统 → 晚上数据自动生成 → 人只写进展、卡点、明日计划。这样一份日报的阅读时间不超过两分钟，但能支撑周会、月度复盘和目标校准。千营CRM的工作日报和线索、客户、订单模块同一套数据，不需要重复录入。
