免费的CRM，先问数据能不能带走
免费的CRM不是不能要，是客户资产押在里面，押错地方比多花点钱贵得多。过三关再定用不用。
第一关，数据能不能完整导出。客户档案、跟进记录、订单，要能整批带走，而不是只能一条条复制。免费版一般带数据批量导入导出，但别听宣传，自己拿试用账号导一次，看字段全不全、附件跟不跟得走。上个月一家做电缆的企业用免费版录了两百多个客户，换系统时跟进记录带不出来，两个业务员重新手抄了三天。导不出去的免费，等于把客户名单押在别人手里。
第二关，账号和附件上限够不够。人数超了上限就得升级，这是明账；暗账是附件空间。投标文件、验收单、报价扫描件都挂在「跟进记录」里，传起来快，顶到上限的时候往往正好是投标最忙的时候。买前把附件上限问清楚。
第三关，增值项怎么收费。短信按条、外呼按通话、AI 分析按 token，免费版基本都不含，用起来才发现月月要充。这些在「购买升级」页能看清单价，先估自己的月用量再算总账，价格以官网最新报价为准。
三关都过了，还有一步别省：敏感信息要管住。手机号、成交价这类字段，用「数据安全」按角色控住展示权限，别对全员开放。免费的账号往往加人随便加，权限一松，客户资料散得到处都是。
有一说一，免费版省下的钱是真实的，小团队两三个人试用半年，确实没成本。要算的是另一笔：等用顺手了才发现天花板，再往出走时，迁移的人工比软件钱贵。免费的账，在后面。
拿不准就给自己留后路：从第一天起每月导出一次全量备份，附在新能源CRM这类场景页里说的客户档案规范上，字段按规范填，将来换哪家都带得走。选型时把免费版和付费版各试用一周，对着千营CRM的实际业务走一遍，比看参数表实在。
