短信群发不是买名单就发，是筛选后再发
很多公司做短信营销的方式是：导一批号、复制一段文案、群发、看运气。结果打开率个位数，还容易被投诉。千营CRM的短信营销模块把流程拆成了可控制的三段：先选数据源和筛选条件、再用审核通过的模板发、最后按发送状态复盘。下面按界面讲清：短信任务怎么建、接收人怎么筛、任务详情看什么、短信记录怎么查。
前提：短信资质和模板要先过审
短信功能需要公司资质申请通过后才可使用。发送前必须准备好两样东西：公司资质（用于申请短信签名）和短信模板（在「短信模版」模块创建并审核通过）。模板没过审，任务里选不到，这一步绕不过去，所以要提前1-2个工作日准备。
创建短信任务：四步走完
进入短信营销的任务列表，点「创建任务」：
- 任务名称（必填）：建议用「日期+人群+目的」，比如「1025-未跟进客户-激活」。
- 任务模板：选择已审核通过的短信模板。
- 接收人来源：我的线索 / 线索公海 / 自定义线索池 / 客户列表，四选一。
- 筛选接收人：基于所选数据源，可以按姓名/手机号/公司搜索，按标签、来源、线索状态筛选，按创建时间范围筛选。
系统会自动计算匹配人数并展示预览列表（姓名、手机号、公司、来源、标签、创建时间），比如「共匹配到18位接收人」。确认无误后点确认创建，任务开始发送。
这一步的筛选条件就是短信营销的全部水平所在。「全部线索」群发是骚扰，「30天未跟进且标签为高意向」群发才是运营。
任务列表与任务详情：四个数看效果
任务列表展示任务名称、短信模板、接收人数、成功发送、失败数量、任务状态、创建时间，支持按任务名称和任务状态（全部/进行中/已完成/失败）搜索。
点「详情」进入任务详情，两块信息：
- 任务基本信息：任务名称、任务状态、短信模板、接收人来源、接收人数、成功/失败数量、模板内容、创建时间、发送时间。
- 接收人列表：手机号、类型（线索/客户）、发送状态、失败原因、发送时间。
失败原因一定要看。常见的是空号、停机、号码格式错误——这些号留在库里，下次还会失败，趁这次清理掉。
短信记录：查历史明细
「短信记录」展示所有发送历史明细，顶部有统计：剩余短信条数、今日发送条数。列表字段为发送人、发送时间、接收手机号、短信条数、短信模板、短信内容、发送状态（成功/失败），可按手机号、发送状态、发送时间范围查询。
两个实用场景：客户说「没收到」，按手机号一查就知道是发送失败还是收到了没看；月底核算成本，按时间范围拉一遍就知道消耗了多少条。
让短信不变成骚扰的四条纪律
- 只发有理由的短信：活动通知、服务提醒、到期预警、回访预约，每条都要有「为什么现在发」。
- 控频次：同一个客户一个月不超过2条，销售个人发的和营销任务发的要合并计算。
- 文案带退订和署名：模板里写清公司名称，减少投诉。
- 发完就统计：任务详情里的成功/失败是基础，真正的效果要看随后一周线索的跟进率和转化率。
常见错误
- 模板没提前审核，活动当天才发现发不出去。
- 接收人直接选「全部」，不做标签和状态筛选——投诉率高，转化率低。
- 不看失败原因，垃圾号码反复发。
- 把短信当成唯一触达手段——短信只是提醒，真正的转化还得靠电话和拜访接住。
小结
短信营销的正确流程是：资质模板先行 → 选数据源 → 用标签和状态筛人 → 发送 → 看任务详情和短信记录复盘。功能不难，难的是「筛选」和「控频次」这两个纪律。需要短信能力的可以先申请资质，再从小批量、高相关性的通知类短信开始跑。
