电力的线索，招标公告来的和业主直委的要分开跟
同一天进来的两条线索，命不一样
电力行业的线索来源，最典型的两类。一类是招标公告，公共资源交易中心或者电网的招标平台挂出来，谁都能看见；一类是业主直委，业主那边一个电话打过来，说你们来看看我们这个站。这两条线索放进同一个池子，用同一套跟进节奏，两边都要受伤。
招标公告来的：慢半小时就没了
公告挂出来到投标截止，通常二十来天，看着宽裕，实际抢的是前三天。谁能第一时间判断这标我们能不能投，谁就把时间省下来了。这类线索进池以后，「认领线索」得快，认领到自己名下才谈得上建档案、找参数、问预算。去年江苏一个项目，公告挂出来第二天上午九点，池子里那条线索已经被领走了。
业主直委来的：标还没影，人先熟
直委的项目往往在可研之前就开始接触，那时候没有公告、没有标书、没有预算科目，只有一个设备部主任和一句“你们先来看看”。这类线索跟的是人，不是标。判断它有没有价值，看的是见过几次面、进过几次现场、业主的技术方案里有没有抄进你的参数。这类线索三个月不动也正常，拿公告那套三天必须跟进的规矩去卡它，只会逼着销售编记录。
池子按来源分，别按区域分
「线索池（线索公海）」支持按来源、部门、地区来划。电力客户跨区域是常态，一个集团在三个省有厂，按区域分池子，同一个集团被切成三份，谁都看不全。按来源分更实用：公告池、直委池、老客户转介池。规则也应该不一样，公告池的「自动回收」天数可以设短一些，七天不动就回池；直委池放宽到三十天，逼太紧反而把真关系逼走了。
三行字段，够分辨这两类
用「字段设置」给线索加三行。电压等级，10kV 还是 110kV 还是 220kV，直接影响选型和报价区间；项目类型，新建、技改、扩建，技改决策链短但预算紧；批文情况，已批、在批、未批，这一行决定这单能不能算进当期预测。三行都做成下拉，别留自由填写，否则筛出来一堆写法不一样的东西。第三行最容易被跳过，等到了要报预测的时候才发现，一半的单子不知道批没批。
「导入线索」把招标网上的名单搬进来
招标网一天几十条，一条条新建不现实。「导入线索」下载模版，把公告编号、项目名称、业主单位、开标时间按列填好，上传文件开始导入。提示失败就点「下载查看明细」，看是哪一列格式不对，多半是日期格式或者多打了空格，改完再传一次。导入的时候记得先切到公告池，池子选错，整批线索会落在别的地方。
两条路在「转为客户」那里合上
中标了，或者直委谈定了，线索点「转为客户」，信息自动带过去，接着「创建订单」。到这一步两条路合成一条。前面分池、分节奏的功夫不白花，因为接手的人看得出来这单是从公告里抢来的，还是从人脉里养出来的，回款和交付的预期完全不一样。这套分法在电力行业CRM的说明里有更完整的场景，也可以直接进千营CRM看看现在的线索池是怎么分组的。
