电力项目卡在核准这一关，阶段就该按批文切
先说边界：菜单里没有商机模块
找商机管理的，先给结论。系统里没有独立的商机模块，菜单里翻不到，也没有商机漏斗那张图。电力项目的跟踪，实际落在「线索」这条线上，用「线索销售阶段」来切，切法自己定。
阶段不是进度条，是一串证据
大部分团队把阶段当进度条用，销售嘴上说快了，阶段就往前挪一格。电力项目不行。一个 220kV 输变电工程，从踏勘到中标两年半，中间卡在核准那一关能卡八个月。阶段往前切，得拿得出东西来，拿不出来就停在原地，这不丢人，瞒着才丢人。最难的是认这一步：核准没过就是没过，嘴上的快了换不来一个批文号。
五段，每段一个门槛
建议把阶段改成这五个：项目跟踪、可研、核准、招标、中标。项目跟踪段看有没有进过现场，见的是设备部还是计划部；可研段看可研报告评审过没有，评审意见里提没提你的技术路线；核准段看核准文号下来没有，是哪个层级批的；招标段看公告挂出来没有、资格预审过不过；中标段看中标通知书。每一段的门槛都是能拿出来给人看的东西，不是“差不多了”。
文号写进「跟进记录」，别只留在微信里
「跟进记录」支持加附件、@同事。批复文件的扫描件传上去，正文里把文号抄一遍。抄文号这件事很琐碎，三个月后写标书的时候就知道值了，能直接抄，不用挨个打电话问。有个做变电站总包的客户，规矩是文号必须写在记录第一行，谁写的、哪天写的都在操作记录里，接手的人翻两条就知道这单走到哪了。
「线索状态」和阶段不是一回事
容易混的一处：「线索状态」只有待跟进、跟进中、无效三种，是系统根据操作自动变的，新建或认领的默认待跟进，有跟进记录以后自动变成跟进中，标了无效才显示无效。它回答的是“这条线索有没有人在动”，阶段回答的是“这个项目走到哪一步了”。两个别混着用，混了以后统计全是乱的。
阶段一次定全，别来回改
「线索销售阶段」支持自定义。定的时候把五段一次定全，别今天加一个、明天删一个，改过一次，历史数据的口径就断了，前面积累的统计全得推翻重来。主管在列表页按阶段筛，能直接看出哪个阶段堆的人最多。堆在核准段的单子多，说明前期判断太松，什么项目都往里塞；堆在可研段的少，说明前端根本没触到业主的技术口。
一个要认的代价
阶段切得越细，一线越容易乱填。五段是比较折中的数，再多两级，销售记不住，随手点一个应付。真有需要，先拿五段跑一个季度，看看哪一段常年是空的，空的就并掉。电力项目这套阶段怎么落，可以参考电力行业CRM页面上的说明，也可以到千营CRM里把阶段改一遍，看看列表页顺不顺手。
