日程全混在一起，拜访和回款分不清轻重
销售日历里全是"日程"，看不出哪个是见客户、哪个是内部会议、哪个是回款节点，优先级全靠脑子记。千营CRM的「日程设置」（设置菜单下）用于管理日程类型，支持自定义分类，最多20种。
系统内置的五种日程类型
系统默认提供了：
- 拜访客户
- 预约回访
- 会议
- 活动
- 回款
注意：这前五项是系统内置日程，不支持编辑或删除，右上角会显示当前数量和上限（如 5/20）。
新增自定义类型：照业务流程来
点「+ 添加日程类型」，输入名称保存，最多加到20种。怎么加才合理？照你的销售流程拆，而不是照心情：
- 做项目型销售：加"方案评审""投标节点""合同谈判"
- 做门店/零售：加"试驾/试穿接待""会员回访"
- 做电销：加"外呼批次""意向确认"
类型为什么重要：日历变作战地图
类型建好后，销售在日历视图里按类型筛选：今天有几个"拜访客户"、本周几笔"回款"节点、哪些"预约回访"还没安排——一眼看清工作结构。管理者看团队的类型分布，能发现失衡：只拜访不回访的客户在流失，只开会不拜访的单子在停滞。
常见错误：类型越建越多
20种上限不是让你用满的。类型超过10种，销售选的时候就纠结了，数据也失去分类意义。建议控制在8种以内，每加一种先问：这个类型会导致不同的动作吗？不会就不要加。
小结
日程设置是低成本高回报的配置：五分钟建好类型，团队日历从"流水账"变成"作战地图"。记住边界：内置五类不可删改，自定义上限20种，建议8种以内。
