线索转客户怎么操作？信息自动映射不重填
「李姐，那家餐饮连锁的客户微信聊得差不多了，对方要合同了，你把资料发我，我重新录一遍系统。」周五下午，小陈发完这条消息，又花四十分钟把线索里的公司名、联系人、手机号、需求描述一项项抄到客户表单里。抄到一半发现有两处对不上，又翻聊天记录核对。一顿操作下来，光录入就耗掉大半个下午，赶上客户催单，手忙脚乱。
线索谈成了要转客户，很多团队还在手动复制粘贴。录错一个手机号，后面回款对账全是麻烦。
一键转换，信息自动带过去
千营CRM里这件事不用重填。打开线索详情页，右上角有「转为客户」按钮，点击就能一键把线索转成客户，还可以接着快速创建订单。关键在于，线索里的信息会自动映射到客户信息，无需重复填写。小陈那四十分钟的抄写工作，系统一秒完成，而且不会抄错。
转换时会区分客户类型：分公司和个人两种。公司类型需要填客户名称和手机号，个人类型需要填手机号。这些信息如果在线索阶段就填得完整，转换时直接带过去，一次都不用敲键盘。
转换前把线索状态理清楚
有些团队转客户转得乱，是因为线索本身的状态就没管好。千营CRM里线索状态有「待跟进」「跟进中」「无效」三种，是根据对线索的操作自动变更的：新建或认领的线索默认为「待跟进」，一旦写了跟进记录就自动变更为「跟进中」，标记无效后显示「无效」。这三种状态不需要手动改，系统自己维护。
销售阶段则是手动切换的，点击对应的阶段即可，阶段还支持自定义。跟进到哪个阶段了，点一下就更新。线索标签也是手动管理的，点「添加标签」进行勾选，方便后面按标签筛选。
转完之后别忘了两件事
线索转成客户后，工作重心就挪到了客户详情页。这个页面右上有两个高频按钮：「创建订单」可以直接为该客户下单，「预约回访」可以快速建立日程、到期提醒。签单当天顺手把回访日程建好，售后跟进就不会断。
- 常见错误一：线索信息填得太糙就急着转换，比如手机号留了座机，转成客户后还得回头改。
- 常见错误二：转了客户却没建订单，客户列表里躺着一个「光杆客户」，月底对业绩时对不上。
- 常见错误三：无效线索忘了标记，一直挂在「跟进中」里占着位置，报表数据失真。
小结
线索转客户本来应该是销售流程里最爽的一个动作，因为单子快成了。用「转为客户」一键搞定，信息自动映射，订单顺手创建，把时间留给真正的谈判。千营CRM有免费版，拿一条手里的线索从「待跟进」一路走到「转为客户」，流程跑通一遍心里就有数了。
你们团队现在转一条线索为客户，前后要花多长时间？
