制造业选什么CRM？先过报价、订单和回款这三关
上个月去一家做非标设备的厂，销售总监从抽屉里拿出三张报价单，同一个型号，单价差了四千。一张是业务员去年自己改的，一张是财务按成本算的版本，还有一张存在老板手机里。客户压价时把三张都发过来，问哪张是真的。
制造业的销售链条长，报价、订单、合同、回款分散在不同的人和不同的表里。中间断一节，后面全是补救。选制造业CRM，先看这三关能不能在一个系统里走完，再看别的。
四家在报价与订单上的定位差异
下表只写公开定位与模块大类，不引用参数、版本和价格数字。涉及费用的部分，一律以各家官网最新报价为准。
| 对比维度 | 千营CRM | 纷享销客 | 销售易 | 用友 |
|---|---|---|---|---|
| 公开定位 | 销售管理SaaS，线索到回款一体 | 连接型CRM，营销服一体化，PaaS配置能力是特点 | 面向中大型企业，强调PaaS与BI | 财务ERP起家，集团级管理软件 |
| 报价与产品库 | 产品记名称、编号、单价、计量单位，可上架下架，下架型号不进订单 | 有产品与报价相关模块，深度随版本和配置而定 | 产品与报价能力随版本提供，以官网说明为准 | 与自有ERP的物料、价格体系同源，是其优势 |
| 订单与分期收款 | 添加产品自动算小计，支持一次性收款与分阶段收款 | 订单模块与营销服流程衔接，具体以官网为准 | 订单常与ERP、财务系统配合使用 | 订单与ERP销售模块直接衔接 |
| 合同与审批 | 电子合同模板变量自动填充，支持多级审批，订单页可直接生成合同 | 流程与审批配置是其PaaS强项 | 审批流可配置，依赖实施落地 | 合同可纳入集团统一审批体系 |
| 回款跟踪 | 订单详情看已付金额、原定与实际收款时间，点「收款」记录到账 | 与财务系统的对接方式以实施方案为准 | 多与财务系统协同，边界按项目划定 | 财务出身，回款核算在财务侧闭环 |
| 渠道与经销商 | 按来源、部门、地区建不同线索池，池间隔离，支持自动分配与回收 | 连接型定位，渠道与伙伴协同是其强调方向 | 支持渠道管理，深度依赖配置 | 渠道体系可与其ERP打通 |
第一关，报价口径能不能统一
千营的产品模块里，一个产品记产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，还有封面、标签、简介和富文本描述。产品可以上架、下架，下架之后不再出现在订单的可选列表里，停产的老型号不会混进新报价。
这一条看着基础，实际最治乱。报价单从系统里出，销售在客户现场用手机查，不用凭记忆报，也不用回头问财务。哪一版是现行价，系统里只有一个答案。
第二关，订单和分期收款落不落得下来
建订单时点「添加产品/服务」，从产品列表选型号、单价、单位，填数量，小计自动算出来。收款方式有两种：一次性收款只填付款时间；分阶段收款可以设多个阶段，每个阶段对应金额和时间，签约付多少、发货付多少、验收付多少，都在订单里写清楚。
收到钱点「收款」，记下实际收款时间、收款方式，已付金额随之更新。订单详情页上的原定收款时间、实际收款时间、最近付款时间连起来看，哪一笔该催、催了几次，一目了然。制造业的回款周期长，这些字段比任何催款表格都管用。
第三关，合同与审批别掉队
电子合同支持上传Word或PDF模板，用拖拽方式配置字段，客户名称、金额、产品明细这些变量能从CRM里自动取值。审批可以设多级，比如销售主管到法务再到财务，节点可以设会签，也可以设或签。订单详情页点「生成合同」就能发起签署，签署完成订单状态同步更新。
这套流程对非标设备尤其有用。技术协议、商务条款、付款条件经常要改，模板多版本并存，改过哪一版有记录，出了问题能回溯。
适合谁
制造业CRM的典型用户，是年产值几千万到几个亿、销售靠业务员跑客户的中型企业，产品型号多、报价要审批、订单常分期。团队规模在十几人到上百人之间，没有专职信息化人员，希望上线当月就能用。
不适合谁
集团型企业的多组织架构、多工厂成本核算、与生产计划深度联动，超出销售管理的范围，更适合放在用友或金蝶的ERP体系里做。已经铺了多层经销网络、需要伙伴门户的企业，可以先看纷享销客的连接型方案。
选型建议
把最近三个月的报价单、订单、回款记录各抽十份，让厂商现场演示怎么录进去。录不进去的地方，就是将来要手工补的地方。
让财务参与评审。制造业CRM最后能不能用住，财务的配合度影响很大，回款数据对不上，销售和财务就会各记一套账。
问清楚订单数据的导出方式。历史订单导不出来，等于把客户交易史丢了一次。
报价单能不能只保留一个版本？
可以。把产品价格维护在产品库，报价从库里调，旧版本下架，销售手上就没有第二份可改的文件了。审批流加上去之后，改价需要留痕。
分期收款最多能设几个阶段？
千营CRM的订单支持设置多个收款阶段，每个阶段填金额和时间。实际用的时候建议按合同节点来设，阶段太多反而没人对账。
用友的CRM和我们厂现有的ERP能配合吗？
同一家的产品在数据层面衔接更顺，这是用友的长处。前提是ERP本身跑得规范，主数据干净。系统老旧、二次开发多的，衔接成本要单独评估。
你们厂现在的报价单，还有几个版本在同时流通？
