新建客户怎么填？公司客户与个人客户的字段区别
上周三，新来的销售小杨录了一下午客户，第二天组长检查时发现问题：他把一个个体老板录成了公司客户，"客户名称"填的是老板名字，注册资本、员工人数全是空白；另一个 To B 的大客户又录成了个人客户，对接采购部王经理的信息塞在备注里，后来要在客户名下加第二个联系人，发现根本没有地方加。返工重录，一下午白干。
新建客户填错类型，是最常见也最浪费的返工原因。其实千营CRM在建客户这一步做了区分，客户类型选对了，后面所有事都顺。
客户类型怎么选，字段差在哪
在客户模块点「新建客户」按钮，先选客户类型：公司 或 个人。表单字段会动态变化，选哪类就出现哪类的字段。
选「公司」类型，必填的是客户名称和手机号两项，其余可按实际填写：联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。做 To B 生意的团队，公司网站和注册资本这两栏别空着，判断客户体量时就靠它们。
选「个人」类型，必填只有手机号一项，另外有姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。做零售、教培、本地服务的，微信和出生日期建议养成习惯就填，加好友和生日营销都用得上。
填完点「确认」保存，点「取消」关闭表单。如果系统自带的字段不够用，客户字段支持自定义，在字段设置里按自己的业务加。
录完之后在详情页里怎么用
保存后客户进入客户台账，可以按客户名称、成交状态、归属人筛选。点「详情」或客户名称进详情页，能看到的就不只是一个表单了：完整字段信息、创建人和归属人等归属信息、名下联系人（一个客户可以添加多位联系人）、关联订单、跟进记录。
To B 客户在这里的优势就显出来了：采购、财务、技术对接人分别建联系人，谁对接什么一清二楚。右上角还有两个快捷按钮，「创建订单」直接为客户下单，「预约回访」快速建立日程，到期系统提醒。
几个容易踩的坑
必填项没填就点确认，表单存不上，填了一半的内容得重来。公司型盯住客户名称和手机号，个人型盯住手机号。
类型选错的返工最贵。判断方法很简单：你跟的是一家公司的采购行为，还是一个人的消费行为。跟的是公司，哪怕对接人只有一个，也录公司型，联系人加在他名下。
地域随手空着。后面按地域筛选客户、统计区域分布时，空地域的客户全部缺失。录的时候顺手点掉，成本几乎为零。
小结
新建客户的要点归结起来是三个：类型先选对，字段跟着变；必填先保住，公司型是客户名称加手机号，个人型是手机号；不够用的字段去字段设置里自定义。客户档案录得准，后面的订单关联、跟进记录、回访提醒才有挂靠的地方。千营CRM有免费版，把你手头最难缠的那个客户按公司型录进去，把对接人一个个加到联系人里试试。
你们团队现在录客户，对接人信息是存在联系人里，还是全挤在备注那一个框里？
