客户多久没跟进了？跟进洞察报告与AI分析用法
销售部每季度总有那么几个人客户莫名其妙飞了。问业务员，他会说「我上周还联系过」，一翻记录，上次跟进其实是二十多天前。人对时间的感知很不可靠，尤其是手上压着几十个客户的时候，跟谁聊过、隔了多久，全凭印象。客户流失往往不是输给对手，是输给了「以为联系过」。
上一篇讲了怎么从数据里看出客户要丢，这篇讲千营CRM的跟进洞察：跟进频次怎么看、久未跟进的名单怎么筛，以及AI智能分析报告怎么用。
跟进记录列表：先让每条跟进都有据可查
跟进洞察用于查看员工与客户、线索的跟进记录。权限分层很清楚：销售人员仅查看个人记录，管理者查看下属记录，超级管理员查看全部记录。记录列表展示每条跟进的内容摘要、跟进方式（比如微信沟通、电话等）、日期、跟进人、所属部门、地点等信息，点击可以查看详细内容。支持按照名称、时间、跟进人等信息筛选。
管理者看频次就看这里。把时间范围拉到最近一个月，按下属筛选，谁的跟进记录密、谁的记录稀，一目了然。某个业务员一个月只有十几条记录，而他名下有四十个客户，不用问也知道有客户在吃灰。
久未跟进名单怎么筛
具体做法建议按客户跑一遍：在客户台账里过一遍名下客户，逐个用客户名称在跟进洞察里筛选，看最后一次跟进记录停在什么时候。停得久的，就是久未跟进名单。名单出来后别只是心里记一下，当天就给这几个客户补上动作：优先处理两类，一是之前明确说过「过阵子再谈」的，二是刚发过资料、报价还没回音的。每一轮补跟的时候顺便预约回访，把下一次触达的日程先建好，避免这轮补完下轮又断。
给自己定个简单规矩也行：每周五花二十分钟，把名下客户按最后跟进时间过一遍，超过两周没记录的进下周必跟清单。频次不用追求天天联系，但要保证没有客户掉出视野超过一个月。
AI智能分析：让系统替你读跟进数据
手动筛名单适合管自己，管团队就得看系统汇总。点击「AI智能分析」按钮，系统会自动分析选定时间范围内的跟进数据，生成跟进分析报告。报告里有两部分：一是跟进概况，包括跟进总数、跟进人数、分析范围、跟进方式分布；二是客户成交预测，针对具体的线索、客户给出成单概率及预计状态。
跟进概况用来校准团队习惯：跟进方式分布能看出团队是偏电话还是偏微信，哪种方式占比过高，可以结合成单情况调整。成交预测则是排优先级的利器：预测成单概率高的客户优先压资源，预测状态不佳的尽早安排补救动作。周一早会用这个报告开场，比让每个人口头汇报「都挺好的」实在得多。注意该功能消耗token，需要的话通过购买升级充值。
几个容易踩的坑
- 跟进记录写得敷衍。摘要写「已联系」三个字，回头筛选的时候等于没写，内容摘要要写到能回忆起聊了什么。
- 只看总量不看分布。跟进总数看着不小，可能八成记录集中在五个老客户身上，新客户其实一直没人碰。
- 把成交预测当天命。预测是参考概率，高概率客户不去推照样飞，低概率客户勤跟也有翻盘的。
小结
客户多久没跟进，不该靠回忆，该靠记录。跟进洞察把每条跟进的方式、日期、跟进人留痕，权限分层让个人看自己、管理者看团队；定期筛久未跟进名单，用预约回访把日程兜住；再配上AI智能分析的跟进概况和成交预测，管客户就有了一张动态地图。千营CRM有免费版，今天就筛一下自己的客户，看看谁的跟进记录已经停在半个月前了。
你手上现在有几个客户超过两周没联系了？敢不敢现在去数一数，评论区报个数。
