CRM自定义字段怎么加？字段设置按行业改表单
上周三下午，做装修的王经理翻着客户详情页发愁：客户名称、手机号、注册资本、员工人数都填齐了，可他想知道这套房子多大、什么时候交房、预算多少，系统里一个位置都没有。销售只能在跟进记录里手打一句「三居，明年三月交房」，下个月翻记录全靠回忆。
这类需求不用换系统，入口是「字段设置」。动手之前先把默认字段看一遍，很多需求已有位置。
默认字段已经覆盖了什么
新建客户时要先选客户类型，公司和个人两张表单的字段并不一样。公司类型的字段是客户名称（必填）、手机号（必填）、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注；个人类型的字段是手机号（必填）、姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。客户详情页里还有归属信息、联系人、关联订单、跟进记录几块。
线索和订单也各有一套默认字段：订单必填订单名称和订单编号，客户名称从客户库里选，还要填订单开始时间和结束时间。缺的往往不是信息量，而是行业特有的那两三个判断依据。
字段设置怎么加：管理员三步
第一步选模块。线索、客户、订单都能改，产品字段同样支持自定义。第二步在该模块下添加自定义字段并写好名称，保存生效。第三步回到对应模块点「新建线索」「新建客户」或「创建订单」，新字段就出现在表单里，填完跟默认字段一起存进详情页。
有一个边界要提前知道：线索下的联系人字段暂不支持自定义。想记录联系人层面的行业信息，比如对方是技术负责人还是采购负责人，只能放进线索或客户的自定义字段，或者写进跟进记录。
按行业举例：加两三个就够
装修建材类，客户表单加房屋面积、交房时间、装修预算三项，这三个字段决定了这条线索值不值得派设计师上门，也决定了报价口径。教育培训类加学员年级、意向课程、试听时间，顾问打电话前先扫一眼，开场就不会再问「您想学什么」这种已经记录过的问题。机械设备类加设备型号、招标编号、交货期，招标编号能直接对上项目，交货期关系到能不能接单。宠物门店加宠物品种和宠物年龄，服务项目和价格跟着品种走。
共同点是每个字段都在回答同一个问题：这条客户该不该优先跟、该报什么价。答不上这个问题的字段，先别加。
字段加多了没人填，怎么控住数量
见过一张客户表单加了十九个自定义字段，三个月后一半字段没人填。控制数量有几个实在办法：新字段先只加在一条业务线上跑两周，看填写率再决定要不要全公司铺开；必填项的额度留给真正影响派单和报价的字段，其余设为选填；每季度清一次，连续两个月没人填的字段停用。字段的价值不在多，在于销售愿意填、管理者真的拿它筛人。
两个常见错误
第一个是加完字段发现台账列表里看不到。客户台账的筛选条件是客户名称、成交状态、归属人这一类，自定义字段不会自动变成列表的列或筛选项，它的位置在详情页。想按自定义字段判断客户，就得在新建时把值填准。
第二个是免费版用户找不到入口，以为系统卡了。自定义字段属于高级版及以上的能力，免费版的功能清单里明确写了不支持自定义字段、自定义流程这类高级功能。团队还在免费版阶段，先把客户名称、手机号、归属人这些默认字段填干净，比研究加字段更划算。
小结
自定义字段解决的是默认表单装不下行业信息的问题，路径不复杂：管理员进「字段设置」，选线索、客户或订单模块，加两三个真正影响判断的字段，保存后回到表单里填。数量上宁少勿多，先小范围试跑再铺开。千营CRM的客户、线索、订单、产品四个模块都支持字段自定义，先从客户模块加起最省事。
你的客户表单里，哪一个字段是销售每次打电话前必看的？如果它现在还不存在，它就是第一个该加的自定义字段。
