老板只看三张表：业绩、过程、客户质量怎么看
周五晚上十点，老板在群里发了句「这周情况怎么样」。销售经理打开电脑，订单分析、人员分析、客户画像、标签分析，四个页面来回切，最后发出去三百字。老板没看完，回了两个字：重点。
老板要的不是报表数量，是三张表各自的答案：业绩好不好、过程有没有跑偏、客户质量值不值得继续投。下面说清楚每张表看哪几个字段，什么算异常。
第一张表：业绩，看订单分析
业绩看「订单分析」。第一块是订单量统计，字段依次是订单总量（销售人员创建的订单数量）、订单总金额、实收金额、待收金额，还有两个最容易被跳过的：延期订单数量，也就是已经超时未收款的订单数量；延期订单金额，到期未收款的金额之和。第二块是订单增长量趋势，默认展示今日往前推 30 天的订单增长和订单实际金额。
异常怎么判断：订单总金额在涨、实收金额不动，说明签单在冲量、回款在拖；延期订单数量和延期订单金额同时抬头，是现金流出问题的前兆，比业绩下滑更早报警。趋势图看斜率，30 天里连续两周走平，就该回头问一句前端线索是不是断档了。
第二张表：过程，看人员分析
过程看「人员分析」，先按部门和时间范围筛。顶部四个数是底：销售总人数、人均持有线索、团队平均转化率、团队平均跟进率。往下是销售人员四象限，X 轴是跟进活跃度（跟进次数），Y 轴是业绩产出（成交金额），气泡大小是线索持有数。右上明星型，高活跃高业绩；右下潜力型，高活跃低业绩，需要方法指导；左上守成型，低活跃高业绩，可能依赖老客户；左下落后型，两边都低，要重点关注。
再往下几组排行榜，最该盯的是三个：响应速度与转化率，X 轴是平均响应时长、Y 轴是转化率，3 小时是优秀销售的标准线；成交周期排行，20 天以内优秀，28 天以内良好，超过 28 天需改进；回款完成率，90% 以上优秀，70% 以上良好，低于 70% 需改进。还有一张组合图容易漏，废弃率与跟进率，3% 和 5% 是警戒线，废弃率越过线就该问线索是怎么被判死的。
第三张表：客户质量，看画像和标签
「客户画像」回答的是「我们在做谁的钱」。页面按销售收集到的客户信息统计消费水平分布、教育水平分布、年龄分布、人生阶段分布、所在省市分布。消费水平分布用来看购买力，年龄分布用来看购买者的年龄层次，省市分布用来判断地域集中度。
「标签分析」是画像的量化版。顶部四个数：标签总数、标签关联数、打标签客户占比、人均标签数。往下看标签成交转化，对比各标签下客户的成交转化率，识别高价值标签；标签覆盖分析看已标注和未标注的占比；标签ROI分析看不同标签带来的投入产出比。
异常信号很具体：打标签客户占比长期偏低，说明销售懒得标，后面的标签分析全是失真数据；某个标签的成交转化明显高于平均，客户开发就该往这个特征上靠；标签总数建了几十个、人均标签数不到两个，这套标签体系基本已经废了。
三张表串起来看
业绩涨、过程指标也正常，是健康的增长。业绩涨、人却在四象限左下角，说明这波业绩靠存量撑着，新客没进来。业绩跌、画像显示高消费客户占比并不低，那问题就出在跟进，回到人员分析的响应速度和成交周期上找原因。
两个常见错误
- 只看订单金额。金额里混着没收回来的钱，实收金额和延期订单金额不看，账面漂亮，现金紧张。
- 把画像当摆设。画像和标签只在汇报时截图，从不反哺客户开发和话术，做了等于白做。
小结
老板要的三张表，其实是三个问题：钱进来没有、人跑得对不对、客户值不值得继续投。千营CRM里对应的入口就是订单分析、人员分析、客户画像和标签分析，每张表抓两三个字段、定一两条异常线，五分钟能看完，还都能落到具体的人。免费版就能把这四块数据跑起来，先挑一张表试一周。
你现在给老板汇报，是发一屏报表，还是发一段话？
