新销售入职第一周，CRM里该干的五件事
新人小陈入职第一天，工位安排好了、电脑发下来了、账号也开好了，主管说了句「你先熟悉熟悉」。接下来三天他对着菜单点来点去，第五天主管问「客户模块看明白了吗」，他答不上来。放养一周，一个月后他还在问跟进记录在哪儿写。
第一周不需要他出单，需要他把工具用顺。按天排五件事，每件都能在系统里做完，也能被主管检查。
第一天：配好偏好设置，认下消息中心
先在左下角头像菜单进入偏好设置，系统配色和布局按自己习惯调一遍，让他知道个人化的入口在哪。接着点左下角的消息图标进消息中心，各模块的消息、通知、动态、提醒统一推到这里，每天开工先扫一遍，线索分配和回访提醒都不会漏。
第二天：把客户台账认全，亲手建一个客户
客户台账里能看自己有权限的所有客户，支持按客户名称、成交状态、归属人筛选。让新人把三个筛选条件各用一遍，知道自己的客户边界在哪。然后点「新建客户」，客户类型选公司或个人，表单会跟着变：公司类型要填客户名称（必填）、手机号（必填）、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注；个人类型要填手机号（必填）、姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。让他拿一个测试客户走完新建、保存、进详情、编辑、删除。
第三天：写第一条跟进记录，学会预约回访
客户详情页底部就是跟进记录入口，输入内容后要选跟进类型，比如电话联系、创建订单、预约回访，提交后自动进操作记录列表，带操作人、操作类型、更新时间。这一天要求他写满三条，内容要能回忆起聊了什么。
接着学预约回访。客户详情页右上角的「预约回访」能快速建立日程，到期提醒。日程模块里可以选类型（拜访客户、预约回访、会议、活动、回款）、填标题、日期与时间段、参与人员、定时提醒（如前 1 小时）、关联线索、地址、备注。新人最容易犯的错是答应客户「下周联系您」，然后就忘了。
第四天：把智慧云盘里的资料过一遍
智慧云盘按目录组织文件，内置公司制度、销售资料、拓客几个常用目录，销售资料里放产品手册、报价单、话术模板、案例库。让新人按文件名搜索，把产品手册和话术模板各读一遍，话术在客户详情页右侧能直接调取，跟进时不用现编。这天结束前抽查两个问题：主打产品的报价区间是多少、客户说贵的时候标准应答是什么。
第五天：交第一份工作日报
在「工作日报」里点「写日报」，选日期，可以用预设模板，也可以用 AI 智能生成（消耗 token）。今日工作数据是自动采集的，刷新即最新，分三块：线索相关（新增线索、认领线索、被分配、转入转出退回线索、线索转客户、无效线索）、跟进相关（跟进线索数、跟进记录数、通话次数、拜访次数）、客户与成交（新增客户数、成交订单数、成交金额）。点「查看明细」能看具体数据列表。再关联重点客户，写工作总结（必填）和明日计划，点「提交日报」。
主管这一周要检查什么
工作日报的查看页支持按部门、姓名、状态、日期范围筛选，状态里有全部、已提交、未提交。第一周结束，把新人那一栏调出来看有没有交、写了什么，比当面问「学得怎么样」有用。另外看他名下的客户数和跟进记录数，是零就说明系统还没用起来。
两个常见错误
- 第一天就让他打电话。工具没摸熟，客户信息记在纸上，一周后这些客户在系统里一条都查不到。
- 第一周不碰系统，第二周集中补录。补录的跟进记录时间全乱，后面做跟进洞察和线索分析时，这个人的数据全是噪音。
小结
新人第一周的目标是把五个入口走通：偏好设置、客户、跟进记录与预约回访、智慧云盘、工作日报。走通了，第二周打电话才有留痕。千营CRM有免费版，可以让新人在测试账号里先练一遍。
你们公司的新人，入职第几天开始往系统里录客户？
