线索和客户有什么区别？什么时候该转成客户
有个团队用了三个月，线索台账里躺着四百多条记录，每条下面都写了不少跟进内容，翻到最后才发现真正转成客户的不到三十个。老板问这四百条现在什么情况，没人答得上来，因为池子里的回收规则、重复标记、归属关系早就乱了。
线索和客户是两个池子，各有一套规则：一个管流动与回收，一个管归属与档案。搞清楚差别，才知道什么时候该点那个「转为客户」。
线索池里装的是还没验证过的水
线索公海（线索池）可以按来源、部门、地区设置成不同的池子，池子之间互相隔离，各自配权限。池子里的线索有三个状态：待跟进、跟进中、无效。状态跟着操作自动变，新建或认领的默认待跟进，有跟进记录以后自动变跟进中，标记无效后显示无效。
池子的运转靠三个自动化：自动去重，按设定规则判断，重复的线索自动打上重复标签；自动分配，按规则把线索分给团队里的人；自动回收，长期没有跟进的线索自动收回去。管理动作也是池子专属的：认领、分配、退回、转交，都依赖线索池权限和角色权限。线索池像一条流动的河，谁都能捞，也随时会流走。
客户池里装的是已经有主的档案
客户模块管的是企业客户档案。客户详情页里有客户信息（完整字段）、归属信息（创建人、创建时间、归属人、归属时间）、联系人（一个客户可加多位）、关联订单、跟进记录（支持添加附件、@其他同事）、右侧的销售话术，右上角还能直接「创建订单」「预约回访」。客户的归属人可以变更，也能退回客户池或公海池。跟进记录挂在客户身上，不随线索回收规则清走。
「转为客户」这一步，系统替你搬哪些数据
在线索详情页右上角点「转为客户」，一键转成客户，还能顺手快速创建订单。线索里的信息会自动映射到客户信息，不用重复填写。这一步做完，线索池那边的流程基本结束，后续的跟进、订单、回访都记在客户档案上。
什么信号出现就该转
线索分析里的销售漏斗给了参照：待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五个阶段。线索的销售阶段可以手动切换，切到明确需求之后，就该准备转了。三个具体信号：客户说出了明确需求和预算范围；见过面或开过线上会，人已经对上；报过价、发过方案。满足其中一条，转成客户，把跟进记录挪到客户档案下继续写。
转早和转晚，坏处不一样
转早了，客户档案里塞满一堆没验证过的名字，客户台账越滚越脏，按成交状态筛选时找不到重点；同时线索池少了一条本该被回收再分配的线索，资源利用率跟着下降。转晚了，三个月的跟进记录全压在线索里，一旦触发自动回收被退回池子，或者被转交给别人，这些记录就跟着线索走，销售个人的努力和客户的历史一起断在那儿。
三个常见错误
- 线索里写了三个月跟进记录，才发现一直没转客户，客户档案至今是空的。
- 把线索池当客户池用，靠人脑记谁在跟谁，不靠归属人。
- 转完客户就不再写跟进，以为转过去就算成功，客户档案变成空壳。
小结
线索池管的是流动和回收，客户池管的是归属和档案，两者之间靠「转为客户」这个动作衔接。判断标准也不复杂：有明确需求、见过面、报过价，三个信号出现一个就转。千营CRM里点一下就能转，线索信息自动映射过去，剩下的功夫应该花在跟进上，而不是重复填表。免费版可以先建两条线索，把转客户这一步走一遍。
你们团队现在有多少条线索，跟进记录写了一大堆却始终没转成客户？
