园林绿化工程怎么跟项目？苗木清单、验收节点与结算-千营CRM官网

园林绿化工程怎么跟项目？苗木清单、验收节点与结算

三月份投中的那个小区绿化，合同额一百二十万，十月才走完最后一次验收。中间死了两批香樟，补植的钱没算进变更，项目经理和成本部来回扯了半个月。结算单压到第二年一月才签字，财务翻合同找付款条款，发现只写了「验收合格后支付」，没写多少天。

园林绿化工程和卖货不一样，它是跨季度的项目：苗木要进场、要养护、要过存活率这一关；验收分隐蔽、中期、竣工几道；结算常拖到年底。园林绿化工程销售管理要盯的是三件事：项目单独建档、苗木清单对得上、验收和结算有人管。

园林项目六步：从投标组价到结算对账

一个项目一份客户档案

不要把所有项目挂在开发商名下当一个客户，台账会乱。做法是按项目建：点「新建客户」，客户类型选公司，客户名称写成「某置业云栖苑项目」，手机号填甲方对接人的，联系人可以加多位，项目经理、成本、财务各建一条，后面找谁签字不用翻通讯录。详细地址写项目现场，备注里放合同编号和标段。

客户台账支持按客户名称、成交状态、归属人筛选，年底盘项目时按归属人一筛，谁手上几个在建、待结算一目了然。项目结束不要删，用「变更归属人」转给负责养护期的同事，关联订单和跟进记录都跟着走。

苗木清单怎么建才不出错

苗木的规格差一级，价格差一截，所以产品库要按规格建。点「新增产品」，产品名称写「香樟 A 胸径15cm」这种能看出级别的叫法，产品编号用苗圃的编号，产品单价填到场价，计量单位统一写「株」，不要一会儿棵一会儿株。标签打「乔木」「常绿」「乡土树种」，产品描述用富文本写清胸径、冠幅、高度、土球规格、是否全冠、移植方式。

规格字段多，用产品字段自定义加几列：胸径、冠幅、高度、土球直径。加完产品列表能按这些条件筛，甲方临时要换「胸径 12 的香樟 40 株」，筛一遍就有报价。产品详情页会列出关联订单，这个规格去年供过哪些项目、单价多少，投标报价时有参照。

园林项目四要点：档案、苗木、订单、合同

订单按批次拆，收款按阶段走

一个项目一张订单会算不清。按批次拆：第一批进场苗木一张单，补植一张单，后期养护单独一张。给客户「创建订单」时，订单名称写清批次，比如「云栖苑第一批乔木进场」，客户名称选项目档案，订单开始时间填进场日，订单结束时间填养护期满那天，备注写苗源地。

点「添加产品/服务」把苗木逐个勾进去填数量，系统自动算小计。收款方式选分阶段收款，按进场三成、中期四成、验收三成拆，每个阶段填金额和对应时间。款到就在详情页点「收款」，记下实际收款时间、收款方式，已付金额和原定收款时间在页面上摆着，哪个项目该催款不用问财务。

验收节点靠日程，不靠记性

验收拖一天，结算就往后拖一个月。日程里新建，类型先在日程设置里加自定义的「验收」「养护期回访」，最多能加到 20 个，日历上颜色分开。标题控制在 20 字以内，比如「云栖苑中期验收」；日期与时间填验收当天上午；参与人员选项目经理和施工负责人；定时提醒设「前1小时」；地址写项目现场；备注写订单编号和本次验收范围。

养护期的回访也要排。乔木栽下去头三个月是成活关键期，按进场日往后推 30 天、60 天、90 天各建一条日程，到期去看成活率。看完的结果写进客户详情底部的跟进记录，选好跟进类型，把现场照片作为附件传上去，死了几株、补了几株都记清楚。后面甲方质疑存活率，照片就是依据。

结算条款要在合同里写死

园林项目最常见的一句合同话是「验收合格后支付」，没写天数，等于没约束。电子合同的合同模板管理支持 Word 或 PDF 模板上传，用拖拽式编辑器把要填的字段配成变量，比如 ${customer_name}、${order_amount}，签的时候从 CRM 自动取值填充。模板里把结算条款写细：验收合格后多少个工作日内支付、质保金比例和退还时间、苗木死亡补植的责任划分。模板支持多版本并存，改过的条款能追溯。

订单谈定，在订单详情页点「生成合同」，信息自动带过去发起签署。审批流按销售主管、法务、财务配好，节点可以设会签或或签；对公合同用 CA 数字证书，甲方经办人用短信验证码就能签，签署进度实时显示在待我方签署、待客户签署、已完成几个状态上。签完自动归档，按客户、订单、金额、签署时间都能检索；合同到期前系统会推送提醒，质保金该退的时候不会漏。