一个客户对接好几个人？CRM多位联系人怎么录
周一下午，销售小李给一家采购企业回电话，接电话的是前台，拍板的是采购经理，对账付款的是财务。三个人的手机号，一个在他手机里，一个记在便签上，一个只在同事嘴里。月底他休假，接手的同事对着这摊客户档案，连该先打给谁都分不清。
这类混乱的根源，是客户档案里只存了一个总机号，没有把「人」分开记。千营CRM的联系人功能就是为此准备的：客户名下联系人信息，一个客户可添加多位联系人，每个对接人单独一条记录，谁管采购、谁管付款，翻开档案一目了然。
新建客户时，就把联系人录进去
入口在客户模块的「新建客户」按钮。点击后先选客户类型：公司或个人，表单字段会跟着变化。
选公司类型时，表单字段包括客户名称（必填）、手机号（必填）、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注，联系人就是其中一项，建档当时就能把对接人写进去。选个人类型时，字段是手机号（必填）、姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期、地域、详细地址、备注。填完点「确认」保存，点「取消」关闭表单。如果公司还想多留几个自有字段，客户字段支持自定义，设置方法参考字段设置。
一个客户，多位联系人
客户建好之后，点客户列表中的「详情」或客户名称进入详情页，这里能看到客户信息、归属信息、关联订单、跟进记录等板块，其中「联系人」板块展示的就是客户名下的联系人信息。对接人不止一个的，就在这里逐条补齐，比如采购对接人一条、财务对接人一条、前台一条，后来看档案的人不用再猜该联系谁。
实用做法是按角色分工来录：拍板的、经办的、走流程的分开记，每条都写清这个人具体负责什么。这样无论谁接手这个客户，都能按角色找到对应的人，而不是拿着一个总机号到处问。
跟进记录，对应到具体的人
录联系人只是第一步，真正的沉淀在跟进里。在客户详情页底部输入跟进记录内容，并选择跟进类型，比如电话联系、创建订单、预约回访等，提交后内容自动显示在「操作记录」列表中，包含操作人、操作类型、更新时间。这次电话跟采购经理谈报价，下次跟财务核对账，分开记下来，翻记录就知道每条沟通对应哪个人。
跟进记录还支持添加附件、@其他同事。报价单、合同扫描件直接挂在对应跟进里，需要同事接力处理时@一下，交接的人点开记录就能看到完整上下文。
两个常见的录法错误
一是只填客户手机号，对接人全靠记忆。公司类型表单里联系人是独立字段，建档时顺手填上，比事后翻聊天记录找号码省事得多。二是把多位对接人一股脑塞进备注。备注里的文字搜不准、对不上人，联系人是结构化记录，后续跟进、交接都能直接引用。
还有一点：对接人换了要及时更新，离职交接前把名下客户的联系人过一遍，避免接手的人拿着旧号码打电话。
一位客户背后的对接人往往不止一个，CRM联系人的价值就在于把这些人变成结构化档案，而不是散落在便签和聊天记录里。你手里对接人最多的那个客户，几位联系人都录进系统了吗？
